평화정공, 해외 성장 모멘텀↑ - 대신

기사입력 : 2010년03월04일 08:37

최종수정 : 2010년03월04일 08:37

[뉴스핌=장순환 기자] 대신증권은 평화정공이 현대차 해외공장 가동률 상승과 타OEM관련 직수출 증가요인이 환율효과로 배가됐다며 투자의견 매수와 목표주가 1만600원을 유지한다고 밝혔다.

대신증권 김병국 애널리스트는 4일 "올해 평화정공의 세전이익은 441억원으로 추정된다"며 "현 주가 수준은 올해 EPS 1521원 대비 5.3배 수준으로 여전히 저평가 국면에 있다”고 분석했다.

세전이익의 호조는 해외 자회사 매출 증가 및 비용구조 개선으로 지분법 손익과 로열티 수입이 대폭 증가했기 때문이라는 설명이다.

또 KIKO 관련 손실이 2008년 대비 현저하게 줄어든 점 또한 세전이익 상승의 요인이되고 올해에는 KIKO 계약이 종료되기 때문에 더욱 긍정적이라고 밝혔다.

그는 평화정공의 올해 실적은 추가 수주에 대한 가능성을 배제하더라도 매출액 기준 13% 정도의 성장이 가능할 것이라고 전망했다.

전체 매출 성장을 견인하는 직수출 부분이 현대차 그룹 해외공장 생산량 증가 및 GM 등 타 OEM 관련 매출 증가에 힘입어 26%정도의 성장여력이 있다고 강조했다.

김 애널리스트는 "중국 및 인도 법인의 호조세가 지속되는 가운데 손실법인이었던 체코공장의 턴어라운드가 예상된다“며 "올해 평화정공의 지분법손익 및 로열티 수입은 232억원에 달할 것“이라고 덧붙였다.

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