[뉴스핌=이연호 기자] LS전선(대표 구자열)이 유상 증자를 통해 재무 구조 개선 작업에 박차를 가한다.
LS전선은 3일 이사회를 열고 부채 비율을 낮추기 위해 총 1725억원 규모의 유상 증자를 실시키로 했다고 밝혔다.
증자 규모는 300만 주로 기존 발행주식 2000만 주의 15% 수준이며, 주당 가격은 5만7500원이다. 이번 증자로 LS전선의 부채 비율은 지난해 9월말 기준 424%에서 311%로 감소하게 된다.
LS전선측은 이번 증자가 글로벌 사업 활성화를 위해 부채비율 축소가 필요하다는 판단 하에 결정됐다고 설명했다.
이에 앞서 LS전선은 그룹의 지주회사 전환 시 수익성이 높다는 이유로 대부분의 차입금을 승계했고, 글로벌 기업으로 성장하기 위한 전략적 투자가 활발해짐에 따라 부채 비율이 증가한 바 있다.
증자가 완료되면 연간 이자 비용이 90억원 이상 절감돼 재무 구조 개선에 크게 기여할 것으로 보인다.
인수 방식은 미래에셋, 한국투자증권, 삼성증권, 이트레이드증권, 하이투자증권 등 5개 증권사가 총액을 인수하는 방식으로 오는 24일부터 25일까지 청약하고, 이달 말 완료될 예정이다.
이처럼 비상장 주식을 증권사들이 총액 인수하는 것은 매우 드문 경우로, 그만큼 LS전선이 금융 시장에서 높은 신뢰를 받은 것으로 판단된다는 게 LS전선측 설명이다. LS의 대주주들과 임직원들도 공모에 적극 참가할 예정이다.
한편 LS전선은 이와 더불어 군포공장 매각 등 비사업용자산의 유동화를 통해 재무 구조 개선에 적극 나설 방침이다.
LS전선은 3일 이사회를 열고 부채 비율을 낮추기 위해 총 1725억원 규모의 유상 증자를 실시키로 했다고 밝혔다.
증자 규모는 300만 주로 기존 발행주식 2000만 주의 15% 수준이며, 주당 가격은 5만7500원이다. 이번 증자로 LS전선의 부채 비율은 지난해 9월말 기준 424%에서 311%로 감소하게 된다.
LS전선측은 이번 증자가 글로벌 사업 활성화를 위해 부채비율 축소가 필요하다는 판단 하에 결정됐다고 설명했다.
이에 앞서 LS전선은 그룹의 지주회사 전환 시 수익성이 높다는 이유로 대부분의 차입금을 승계했고, 글로벌 기업으로 성장하기 위한 전략적 투자가 활발해짐에 따라 부채 비율이 증가한 바 있다.
증자가 완료되면 연간 이자 비용이 90억원 이상 절감돼 재무 구조 개선에 크게 기여할 것으로 보인다.
인수 방식은 미래에셋, 한국투자증권, 삼성증권, 이트레이드증권, 하이투자증권 등 5개 증권사가 총액을 인수하는 방식으로 오는 24일부터 25일까지 청약하고, 이달 말 완료될 예정이다.
이처럼 비상장 주식을 증권사들이 총액 인수하는 것은 매우 드문 경우로, 그만큼 LS전선이 금융 시장에서 높은 신뢰를 받은 것으로 판단된다는 게 LS전선측 설명이다. LS의 대주주들과 임직원들도 공모에 적극 참가할 예정이다.
한편 LS전선은 이와 더불어 군포공장 매각 등 비사업용자산의 유동화를 통해 재무 구조 개선에 적극 나설 방침이다.
