LGD, 1Q 실적 개선 전망…목표가↑ - HMC

기사입력 : 2010년01월07일 08:54

최종수정 : 2010년01월07일 08:54

[뉴스핌=강필성 기자] HMC투자증권 김영우 애널리스트는 7일 LG디스플레이에 대해 “지난해 4/4분기 본사기준 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 5.7% 감소한 5조6211억원, 64.5%감소한 3354억원으로 예상된다”며 “패널가격 하락과 환율 영향, TV 패널 이익률 저조가 그 원인”으로 평가했다.

그는 이어 “다만 1/4분기에는 본사기준 매출액 5조 3432억원, 영업이익 4372억원을 달성할 전망”이라며 “비수기임을 감안하면 매우 높은 실적 예상되며 연간실적전망도 상향될 것”이라고 덧붙였다.

이날 HMC투자증권은 LG디스플레이의 투자의견을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 4만8000원으로 상향조정했다.

다음은 보고서 주요내용.

◆
실적은 본사기준 4/4분기 매출액 5조 6211억원 (51% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 3354억원 (흑전 YoY, -64.5% QoQ) 전망. 패널가격 하락과 환율의 영향, 47" TV용패널 이익률 저조, 일회성 비용 증가.

◆ 1/4분기 실적이 오히려 4/4분기보다 나을 전망
본사기준 1/4 매출액 5조3432억원, 영업이익 4372억원 달성 전망. 비수기임을 감안하면 매우 높은 실적 예상되며 연간실적전망도 상향. 2010년 BPS 3만2000원에 PBR 1.5배 적용하여 목표주가 4만8000원으로 상향

◆ 투자전략
현시점은 춘절TV 및 IT수요 기대감 및 재고축적이 반영되고 있는 상황. 강한 외국계 매수 등으로 주가는 우상향할 전망이나 목표가 부근에서는 차익실현이 바람직.

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