우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2009년 8월 7일(목) 추천 종목 현황 ]


◆ 신규 추천주


▷ 엔씨소프트 (추천일 8/7, 편입가 14만6500원)
- 실적개선세 지속

▷ 위닉스 (추천일 8/7, 편입가 3만4100원)
- 캐시카우(제습기, 공기청정기 등)의 호조를 통한 실적개선


◆ 추천 제외주

- 다음 : 이익성장에 대한 기대감은 여전하나 단기적으로 주가상승 탄력 둔화 및 기관매물이 부담되고 있어 제외(-1.70%)

◆ 기존 추천주

▷ LG데이콤 (추천일 8/6, 편입가 1만8200원)
- 인터넷 전화 가입자가 증가하면서 2/4분기 매출액은 QoQ로 6.9% 증가 하였으며 번호이동 절차 간소화에 따라 3/4분기에도 가입자 수 급증할 것으로 기대
- 41%의 지분을 보유한 LG파워콤의 초고속인터넷 부문 성장에 따른 실적 개선으로 동사의 순이익 증가 기대

▷ 글로비스 (추천일 8/6, 편입가 8만1500원)
- 완성차 해상운송사업은 2012년에 현대차그룹 물량을 100% 실행할 계획. 또한 제선원료 해상운송사업은 장기수송계약으로 동사의 안정적인 매출액 및 수익 확보가 가능할 전망
- CKD(반조립제품)사업은 현대/기아차의 글로벌 생산확대에 따라 장기적 으로 급성장세가 예상

▷ 계룡건설 (추천일 8/6, 편입가 2만4100원)
- 올해 상반기(신규수주 전년동기대비 100%증가)에 보여준 바와 같이 수주의 양적인 증가를 통한 외형성장과 이로 인한 기업가치 상승이 기대되고 있음
- 상반기 수주실적을 바탕으로 3/4분기 이후 실적개선으로 연간 영업이익 증가율이 25%에 이를 전망. 밸류에이션도 매력적(5년 평균PER대비 20%이상 할인된 상태)

▷ 세원셀론텍 (추천일 8/6, 편입가 1만1700원)
- 바이오부문 수출이 2008년 33억원에서 2011년에는 543억원으로 향후 3년간 16배 상승할 전망으로 성장성이 부각될 것
- 미국 GT-Solar사와 향후 3년간 폴리실리콘 리액터(Reactor)를 독과점 공급키로 계약한 점도 주가촉매제로 작용할 전망

▷ LG화학 (추천일 8/5, 편입가 15만7500원)
- 공급부족에 따른 석유화학 제품 마진 강세 및 정보전자소재 부분 판매량 증가 등으로 실적 호전 지속될 것으로 보이며, PVC와 합성고무 등 다수의 석유화학제품 3/4분기 마진이 2/4분기 대비 확대될 것으로 예상
- 2차전지 및 TFT-LCD 편광판 판매량 증가 및 판매단가 인상 예정 등으로 3/4분기 영업실적이 2/4분기 수준을 상회할 전망

▷ GS (추천일 8/5, 편입가 3만4100원)
- 정제마진이 경기회복과 함께 4/4분기 이후 상승국면에 진입할 것으로 전망되고 있어 3분기 중 비중확대 전략이 적절
- 3/4분기 실적은 석유화학제품의 안정세에 힘입어 급감의 가능성이 낮고, NAV 및 경쟁사대비 저평가되어 밸류에이션 매력적

▷ S&T중공업 (추천일 8/5, 편입가 1만6650원)
- 바이오부문 수출이 2008년 33억원에서 2011년에는 543억원으로 향후 3년간 16배 상승할 전망으로 성장성이 부각될 것
- 미국 GT-Solar사와 향후 3년간 폴리실리콘 리액터(Reactor)를 독과점 공급키로 계약한 점도 주가촉매제로 작용할 전망

▷ 한국주강 (추천일 8/5, 편입가 7590원)
- 초대형 주강품 전문업체로 제품가격 인상과 원자재 가격의 하향 안정화 등으로 2009년 매출 및 영업이익 증가율이 20%를 상회할 전망
- 중국 내 대형주강품 생산가능업체가 거의 없어 경쟁강도가 미약하며 12개월 예상PER 6배 수준임

▷ 티씨케이 (추천일 8/5, 편입가 1만200원)
- 2분기 실적은 태양광업체들의 투자축소로 예상치보다 실망스러웠으나, 태양광 투자가 재차 확대되고 있어 중장기인 성장세는 유지할 것으로 전망
- 반도체용 및 기타 부문의 매출액은 1분기 대비 증가했고, 3분기 이후 실적은 반도체 업황 회복과 투자 재개에 따라 꾸준히 개선될 것 전망되는 점도 긍정적

▷ 디스플레이텍 (추천일 8/4, 편입가 5220원)
- 신규사업으로 진출한 넷북용 LCD모듈 및 액정 후공정 부문의 시너지효과로 영업이익률이 뚜렷하게 개선되며 빠르게 턴어라운드
- 특히 넷북시장이 연간 30% 이상의 고도성장이예상되고 있어 삼성전자에 독점적으로 넷북 LCD모듈을 공급하는 동사가 수혜폭이 클 것으로 기대

▷ 신한지주 (추천일 8/3, 편입가 4만1600원)
- 판관비 절감 및 양호한 신판수익을 시현한 카드자회사와 견조한 수수료 증가세를 보인 증권자회사 등 비은행부문의 두드러진 실적 개선세와 은행 자회사의 수익 개선으로 예상치를 상회한 순이익 기록
- 일회성 충당금 부담 완화 및 일부 환입 및 점진적 순이자마진 확대 등을 통하여 하반기에도 개선세를 이어갈 것으로 전망됨

▷ 에이블씨앤씨 (추천일 8/3, 편입가 1만450원)
- 2/4분기 매출액 420억원(+88.3%,y-y)으로 역대 최대치 달성하여 최근 5분기 연속 실적상승세가 지속되고 있으며, 지난 지난 7월 매출액 추청치 역시 200억으로 창사이래 최대치 월매출 기록할 전망
- 2009년 예상 실적기준 PER 4.5배로 저평가 상태에 있으며, 지속적인 매장확대, 매장당 매출액 증가, 판매단가 상승을 통해 성장모멘텀을 확보해 나갈 계획

▷ 삼성전기 (추천일 7/31, 편입가 7만1300원)

- 전방산업인 TV, 휴대폰, PC의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있을뿐 아니라 본질적인 경쟁력 상승이 어우러져 개별 제품들의 점유율 상승이 나타나고 있는 점에 주목
- 하반기 계절적 성수기 도래 및 기술력 상승, LED TV 수요 확대 등으로 3/4분기 매출과 영업이익은 각각 1.51조원, 1,604억원에 이를 전망이며 이는 전기대비 10%, 24% 증가한 수치

▷ 우리이티아이 (추천일 7/30, 편입가 8380원)

- 주고객 가동률 상승에 의한 주문 증가와 LED 모듈 매출 확대, 제품믹스 개선 효과 등에 힘입어 2/4분기 실적은 시장기대치를 상회할 전망(매출액 719억원, 영업이익 85억원 컨세서스 기준)
- Cash cow인 CCFL과 성장성이 높은 LED의 사업포트폴리오가 매력적이며, 우리조명그룹과 LG그룹과의 협력 강화로 동사의 장기성장 가능성도 높아지고 있음

▷ 두산중공업 (추천일 7/29, 편입가 6만8000원)

- 상반기 3조원 내외의 다소 부진한 수주를 기록했으나, 하반기 국내외 대규모 수주가 예정되어 있는점이 긍정적
- 향후 M&A(체코 발전설비 업체)를 통한 성장성 확보 및 자회사 실적회복 에 따른 지분법이익(두산메카텍, 두산인프라코어 등) 개선 등이 예상되는 점도 긍정적

▷ 대한제강 (추천일 7/29, 편입가 1만3850원)

- 지난 6월 톤당 69만원 수준까지 철근가격이 조정된 상황이지만 최근 해외 스크랩 가격 및 철근 가격은 상승하고 있으며, 국내 철근 가격 추가인하 가능성은 낮은 것으로 판단됨
- 3/4분기 비수기 진입에 따른 우려는 있으나 두자릿수의 영업이익률을 유지하는 등 안정적인 실적이 기대되고 있으며, 2009년 예상PER가 4배이하에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력도가 높은 상황

▷ 대웅제약 (추천일 7/24, 편입가 5만6400원)

- 하반기에는 우루사, 가스모틴, 글리아티린 등의 여타 주력제품들이 상반기대비 10%이상의 성장세를 시현할 전망이며 신제품(자누비아, 넥시움 등) 매출이 예상되는 점도 긍정적.
- 지난 1/4분기 1,500원대까지 상승했던 원/달러 환율이 하반기부터 안정세를 보일 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 수익개선 효과가 기대되는 점도 긍정적.