NH투자證, "신용상품연계 고수익 ABCP 발행 성공"

기사입력 : 2009년02월26일 17:33

최종수정 : 2009년02월26일 17:33

[뉴스핌=김연순 기자] NH투자증권(대표이사 정회동)은 26일 신한카드채권과 삼성중공업 및 현대중공업 CDS(Credit Default Swap)계약을 연계해 이를 기초자산으로 하는 ABCP를 발행해 이를 전량 소화했다고 밝혔다.

유동화 구조는 본건의 유동화를 위한 특수목적법인(SPC)인 뉴하이일드제일차유한회사와 뉴하이일드제이차유한회사를 설립하고, 각 SPC는 신한카드채권을 각각 200억원씩 기초자산으로 매입하며, 여기에 삼성중공업 CDS계약 200억원 (뉴하이일드제일차유한회사), 현대중공업 CDS계약 200억원(뉴하이일드제이차유한회사)을 기초자산으로 편입한다.

이를 기초로 만기 2년 26일물 ABCP(자산담보부 기업어음증권)을 212억원씩 총 424억원을 발행한 후, 이를 투자자인 기관 및 법인에 매출하는 구조다.

또한, 각 SPC는 CDS계약에 다른 프리미엄을 매 3개월마다 수취하는 반면, CDS 준거기업인 삼성중공업 또는 현대중공업의 신용사건이 발생하면 신한카드채권을 매각해 손실금액을 정산하게 된다.

NH투자증권과 농협중앙회는 자산관리 및 업무수탁 업무를 담당한다.

이번에 발행된 ABCP의 신용평가등급은 모두 A1으로 기업어음증권 등급 중 최상위등급을 받았으며, ABCP의 금리는 7% 수준이다.

NH투자증권 정한기 법인영업본부장은 "AA등급으로 상품을 설계해 신용등급이 우수한 반면 금리가 높아 시장에서 전량 매각됐다"고 밝혔다.

한편, NH투자증권은 이번 건 외에도 지난해 말 약 4000억원 규모의 건설사 유동성 지원 P-CBO 발행에 성공했고 통안채 재정거래로부터 발생하는 수익을 기초자산으로 하는 1030억원 규모의 유동화(SPC : 뉴해피니스제일차주식회사)를 성공시켰다.

아울러 지난 1월 은행채와 파워스프레드스왑을 기초자산으로 하는 560억원 규모의 유동화(SPC : 뉴해피니스제이차주식회사)를 업계 최초로 성공시킨 바 있다.

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00