[뉴스핌=원정희 기자] 은행계 금융지주사들이 일제히 은행을 비롯한 자회사 자본확충에 총력전을 펼치고 있다.

후순위채 발행을 통해 보완자본을 확충하고 증자를 통해선 기본자본을 확충함으로써 앞으로의 구조조정 및 부실 가능성에 철저히 대비하겠다는 심산이다.

18일 금융계에 따르면 이날 오전 하나금융지주는 이사회를 열고 관계사 지원 목적으로 1조원의 회사채 발행을 결의했다.

구체적인 발행일정과 어떤 형태로 자회사를 지원할지는 결정되지 않았지만 이중 절반 가량은 자회사인 하나은행의 유상증자에 참여할 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

하나은행의 기본자본(Tier1)비율은 7.45%로 8%가 채 안된다.

이와 별개로 하나은행은 또 후순위채권 5000억원을 이번주에 발행함으로써 BIS자기자본비율을 높인다는 방침이다.

9월말 하나은행의 BIS비율은 10.65%로 후순위채 발행이 끝나면 0.5%포인트는 높아질 것으로 은행은 예상했다.

우리금융도 5000억원에서 1조원 규모의 회사채 발행을 추진할 계획이다.

우리금융 고위관계자는 "5000억원 이상, 1조원 미만으로 회사채를 발행해 만기돌아오는 회사채를 상환하고 일부는 우리은행 증자 및 자회사 지원에 쓸 예정"이라고 말했다.

이달중 이사회에서 의결할 예정으로 구체적인 금액은 아직 정해지지 않았다.

이 관계자는 "우리은행의 경우 티어1비율이 7.63%여서 이를 8%대까지 끌어올리기 위해서 증자를 추진할 것"이라고 덧붙였다.

우리은행 역시 5000억원 규모의 후순위채를 창구에서 팔고 있다. 이와 별개로 기관을 대상으로 5000억원의 후순위채 발행도 추진하고 있어 1조원을 모두 발행하면 BIS비율은 현재 10.5%에서 11%대로 올라설 수 있을 것으로 내다봤다.

신한지주도 다음주말 5000억원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 이미 지난 13일 이사회를 통과해 이 가운데 3500억원은 만기돌아오는 회사채를 상환하기 위한 차환발행으로 쓰인다.

지주사 관계자는 "나머지 1500억원은 아직 확정되진 않았지만 통상적으로 신한카드에 1000억원, 신한캐피탈에 500억원씩 공여될 것"이라고 말했다.

가뜩이나 금융위기 상황에서 카드사나 캐피탈사의 신용등급으로 직접 조달을 하는 것보다 지주사의 등급으로 조달을 한 후 이 자금을 대여해주는 형태로 조달비용을 줄일 수 있기 때문이다.

은행에 대한 증자계획은 아직 없는 대신에 신한은행에서 후순위채 7000억원을 판매하고 있다.

대형은행 한 관계자는 "후순위채 발행 뿐 아니라 증자 등을 통해 기본자본을 확충함으로써 앞으로 있을 구조조정이나 대출 부실 등에 대비하기 위한 차원에서 지주사들이 나서고 있는 것 같다"고 말했다.