중장기 외화차입은 리먼 브라더스 파산 신청 이후 한국계 기관으로는 처음이다.
수출입은행은 이번에 1년 만기 1억달러(2억900만 헤알), 5년 만기 자금 5000만달러 상당의 채권을 발행, 금리는 각각 '리보+360bp', '리보+300bp' 수준이다.
특히 이중 1억달러는 브라질 헤알화로 채권을 발행한 뒤 스왑시장을 통해 달러화로 전환한 것이다.
이 은행 관계자는 "달러 유로 등 주요 시장에서 기간물 차입이 어려운 상황에서 틈새시장을 공략한 것이 주효했다"고 설명했다.
아울러 그동안 외국투자자 및 금융기관들과 지속적으로 구축해 온 우호적 관계 등을 토대로 사모방식으로 이뤄진 것으로 불특정 다수를 대상으로 하는 공모시장을 통한 조달은 다소 시간이 필요할 것으로 은행측은 내다봤다.
수출입은행은 이번에 조달한 자금으로 기존 외화차입금 상환 및 외화대출 재원으로 사용할 예정이다.












