국민은행(은행장 강정원)은 국내 시중은행으로는 처음으로 일본 사무라이본드 공모 발행에 성공하였다고 17일 발표하였다.
이번 발행금액은 모두 244억엔이고 만기는 2년이다.
고정금리로 51억엔, 변동금리로 193억엔을 냈으며 금리 수준은 엔 Libor에 160bp 더해서 연 2.60% 수준이라고 은행관계자는 설명했다.
국제금융시장 전반에 걸쳐 불확실한 상황에서 일본 시장을 뚫고 국내 시중은행 이름으로는 처음으로 발행했다는 점에서 이번 일은 관심을 끈다.
사무라이본드는 그동안 국책은행 등 정부투자기관들이나 발행했지만 국민은행의 성공으로 다른 시중은행들이 추가 진출하는 물꼬를 튼 것으로 받아들여진다.
게다가 지난해 8월 미국 서브프라임 사태 이후 공모발행이 끊겼던 시중은행 외화 공모채 발행도 성공을 거둔 것이어서 국내 은행들의 공모 외화채 역시 재개될 수 있을 것으로 기대된다.
특히 양동호 국민은행 자금부장은 "2007년 하반기 이후 최근까지 발행된 한국계 사무라이 본드가 연기금펀드, 보험사 등 소수의 대형 투자기관들이 주요 투자자였지만 이번 국민은행의 경우 40개 이상의 다양한 만기보유 목적의 새로운 투자기관들이 주요 투자자였다"고 강조했다.
국민은행으로서는 "향후 사무라이 시장 재진출시 발행 규모 확대에 매우 긍정적인 신호"라고 양 부장은 주장했다.
한편, 이번 사무라이 채권 발행 주간사는 미즈호증권, BNP 및 JP Morgan 3개 증권회사가 담당하였다.
이번 발행금액은 모두 244억엔이고 만기는 2년이다.
고정금리로 51억엔, 변동금리로 193억엔을 냈으며 금리 수준은 엔 Libor에 160bp 더해서 연 2.60% 수준이라고 은행관계자는 설명했다.
국제금융시장 전반에 걸쳐 불확실한 상황에서 일본 시장을 뚫고 국내 시중은행 이름으로는 처음으로 발행했다는 점에서 이번 일은 관심을 끈다.
사무라이본드는 그동안 국책은행 등 정부투자기관들이나 발행했지만 국민은행의 성공으로 다른 시중은행들이 추가 진출하는 물꼬를 튼 것으로 받아들여진다.
게다가 지난해 8월 미국 서브프라임 사태 이후 공모발행이 끊겼던 시중은행 외화 공모채 발행도 성공을 거둔 것이어서 국내 은행들의 공모 외화채 역시 재개될 수 있을 것으로 기대된다.
특히 양동호 국민은행 자금부장은 "2007년 하반기 이후 최근까지 발행된 한국계 사무라이 본드가 연기금펀드, 보험사 등 소수의 대형 투자기관들이 주요 투자자였지만 이번 국민은행의 경우 40개 이상의 다양한 만기보유 목적의 새로운 투자기관들이 주요 투자자였다"고 강조했다.
국민은행으로서는 "향후 사무라이 시장 재진출시 발행 규모 확대에 매우 긍정적인 신호"라고 양 부장은 주장했다.
한편, 이번 사무라이 채권 발행 주간사는 미즈호증권, BNP 및 JP Morgan 3개 증권회사가 담당하였다.
