한국철강, 단조설비 확장으로 '큰다' - 한국

기사입력 : 2007년08월28일 08:29

최종수정 : 2007년08월28일 08:29

한국투자증권 김봉기 애널리스트는 28일 한국철강과 관련,"단조설비 확장으로 2007~2009F EBITDA는 연평균 32% 증가할 전망"이라며 "건설수요 증가 등의 요인으로 철근의 수요는 하반기부터 2010년까지 전망이 밝다"고 분석했다.

다음은 리포트 요약 내용이다.

-‘매수’의견과 6개월 목표주가 121,000원 유지

한국철강에 대한 ‘매수’의견과 6개월 목표주가 121,000원을 유지한다. 단조설비 확장으로 2007~2009F EBITDA는 연평균 32% 증가할 전망이다. 동사의 2007년 반기 말 비영업자산 가치(현금성 자산 + 매도가능증권 + 자회사순자산가치 등)는 주당 45,435원이다. 목표가 121,000원의 2007F Implied PER, PBR는 각각 14.4배, 1.9배다.

- 단조설비 확장은 기업가치 증가 동인

단조제품은 2006년 기준으로 전체 매출액의 16%를 차지하고 있다. 2008년 상반기 중 투자가 완료되면, 가동률이 상승하면서 판매량 증가 및 단가 상승효과로 단조 매출액은 전체 매출액의 40%까지, 영업이익은 50%까지 증가할 수 있을 것이다.

- 철근 하반기부터 2010년까지 수요전망 밝아

철근제품은 Seller’s market에 가깝고, 원료인 철스크랩은 Buyer’s market에 가깝다. 향후 전망이 밝은 이유는 1) 중국산 수입량 감소와 수입가격 상승, 2) 단압 업체들의 생산 중단, 3) 건설 수요 증가전망 등이다.

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