제일기획, 천재일우(千載一遇)의 기회-현대

기사입력 : 2007년08월27일 08:05

최종수정 : 2007년08월27일 08:05

현대증권 한익희 애널리스트는 27일 제일기획 투자보고서를 내고 "현재는 이익 모멘텀의 방향성이 변화하고 향후 4개분기 동안의 영업 전망이 가장 좋아지는 시기"라며 투자의견 매수를 제시했다.

다음은 제일기획 투자보고서 내용입니다.

◆지금이 제일기획에 대한 투자 적기
현재는 이익 모멘텀의 방향성이 변화하고 향후 4개 분기 동안의 영업 전망이 가장 좋아지는 시기.

◆ 2007년 하반기 광고 경기 회복 전망
4분기로 갈수록 소비경기 개선 추세가 뚜렷해질 전망. 광고경기 역시 그간의 부진을 딛고 회복 국면에 진입할 것이고, 2008년 들어 회복 강도는 강화될 것으로 판단.

◆ 삼성닷컴 용역 수주 기대
하반기 중으로 동사에 장기적이고도 안정적인 수익원으로 작용할 삼성닷컴 용역 수주 예상. 매년 200억원 이상 영업이익으로 계상 가능할 것으로 추정.

◆북경 올림픽을 계기로 광고주들의 마케팅 활동 증가 전망
올림픽 마케팅에 힘입어 동사의 2008년 본사취급고와 해외법인취급고는 전년 대비 각각 22%, 16% 확대된 1조 7,300억원, 6,618억원에 이를 전망.

◆투자의견 BUY, 적정주가 332,000원 유지
3분기부터 향후 12개월 영업의 긍정적 전망 강화되기 시작. 이 같은 긍정의 강도는 2008년 1분기에 정점을 이룰 전망. PER은 향후 6개월간 19배를 다시 한번 테스트하게 될 것으로 판단.

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