인탑스, 2Q실적부진 감안 적정가 하향조정-현대

기사입력 : 2007년08월16일 08:40

최종수정 : 2007년08월16일 08:40

현대증권 전성훈 애널리스트는 16일 인탑스 투자보고서를 내고 "올 2/4분기 실적을 감안해 적정주가를 4만9000원으로 하향조정한다"고 밝혔다.

다음은 인탑스 투자보고서 내용입니다.

◆ 투자의견 BUY유지, 적정주가 하향 조정

인탑스의 투자 의견 BUY 유지하나, 2분기 실적 반영 적정주가 49,000원으로 하향 조정함. 49,000원은 Forward 1yr 예상 EPS 4,322원 대비, 2008년 현대 유니버스 예상 PER 11.2배를 적용한 수치임.

◆ 2분기 실적 예상 하회

2분기 매출 945억원, 영업이익 56억원 달성. 삼성전자의 부품 단가 인하와 EMS(Electronics Manufacturing Service) 전환 초기의 비효율성으로 영업이익률 약화.

◆ EMS 전환 본격화

2분기에 걸친 비효율성 제거 완료. 저가폰 중심으로 천진법인의 EMS 전환 시작. 기타 부품사 대비 향후 성장 가능성 확대.

◆ 자회사의 수익성 강화

향후 지속적인 지분법 이익 확대 예상

◆ LED issue

본격적인 매출 발생 시기까지 자회사 아로, 관계회사 광주 인탑스에서 진행. 매출 규모에 따라 인탑스의 사업 인수 여부 결정될 듯.

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