SC제일銀, 12.9억달러 RMBS 발행

기사입력 : 2007년05월14일 07:55

최종수정 : 2007년05월14일 07:55

SC제일은행은 지난 11일 아시아 역사상 최대규모인 미화 12억9천만 달러의 무보증부 RMBS(주택담보대출 유동화채권)를 'Korea First Mortgage No.7 Ltd'라는 발행인 명의로 해외에서 발행하기 위해 금리결정을 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다.

이번 SC제일은행의 해외 RMBS 발행은 총 7번째로서, AAA/Aaa/AAA ~ A/A2/A (S&P/Moody's/Fitch)까지 총 3개의 등급으로 발행한다.

다양한 투자가들의 위험 및 보상에 대한 선호에 부응하기 위하여 AAA등급 채권은 보다 보수적인 투자자들을 위해 다시 단기의 A1등급 채권과, 보다 만기가 긴 A2등급 채권으로 분류 하였으며, A1 및 A2 등급 채권은 또다시 미화와 유로화로 나누어 발행한다.

이번 RMBS 발행은 45명 이상의 투자자들로부터 큰 호응을 받았으며 미화 약30억달러 상당의 투자신청이 접수되어 발행금액 대비 2.3배를 초과 했다.

이번 발행은 스탠다드차타드은행이 주간사 역할을 수행하였고 이자율 및 환율의 위험회피 수단을 제공했다.

SC제일은행의 재무본부장인 Deepak Khullar 부행장은 “RMBS를 성공적으로 발행할 수 있게 되어 매우 기쁘고, 더구나 이번 발행이 투자자들의 적극적인 호응에 힘입어 단기간인 10주내에 완료된 것에 의의가 있다”고 말했다.

스탠다드차타드은행의 유동화 본부장인 Warren Lee는 “이번 발행은 시장에서 매우 강력한 호응을 받았으며 이는 투자자들이 지난 6차 이후 한국의 무보증부 RMBS에 친근해졌고,지정학적 위험이 보다 경감됐기 때문"이라며 "아울러 SC제일은행의 모기지 자산 건전성이 지속적으로 향상되고 있고 BASEL II의 도입이 임박해 오고 있어 투자자들의 입장에서 자산구성의 다양화와 자본효율성 제고의 필요성이 점증하고 있다는 점 등이 투자자들의 높은 호응을 얻게했다"고 분석했다.

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00