LG전자, 휴대폰 제품의 수요 확대...2Q 영업익 증가 -미래

기사입력 : 2007년05월04일 08:46

최종수정 : 2007년05월04일 08:46

미래에셋 조성은 애널리스트는 4일 LG전자와 관련, "전략모델들이 사업자 및 유통거래선들에게 비중있는 포트폴리오 제품으로 부각되고 있다"면서 "연결기준으로 2/4분기 핸드셋 수량과 영업이익률은 1/4분기를 대폭 상회할 것"이라고 전망했다.

다음은 보고서입니다.

- 사업자 및 유통 거래선들은 동사의 전략 모델을 High-end Portfolio 제품으로 부각

동사의 전략 모델인 초콜렛폰, 샤인폰, 프라다폰 등이 1/4분기에 이어 2/4분기에도 비중 확대를 지속할 전망임. 북미, 중남미, 유럽지역의 주요 사업자들은 동사의 전략 모델들을 비중 있는 Portfolio 제품으로 부각시키고 있음.

2/4분기 단종이 예상되는 초콜렛폰의 물량은 지속 유지되며, 샤인폰과 프라다폰, VX8300등은 전략 유통 거래선 및 사업자들의 High-end Portfolio 제품으로 부각되는 상황임.

특히 샤인폰의 경우 내수 사업자 및 유럽, 중남미, 아주 유통 시장을 중심으로 2/4분기에는 1.5M대 이상을 예상하며, $500 이상인 프라다폰 역시 유럽시장에서 기대 이상의 물량 확대를 전망함.

- 국내 핸드셋 시장에서의 괄목한 성장으로 전체 핸드셋의 수익 창출 규모는 부각됨

4월 내수 매출 수량은 47만대로 예상하며, 이는 동사 분기 기록에 해당하는 수준임. 이는 KTF의 3G폰 확대로 인한 수혜며 5~6월에도 이러한 호재는 지속될 전망임.

5월 말 이후 삼성전자의 저가 3G폰이 출시될 전망이나, 가격 경쟁력 측면에서 동사의 초기 선점 효과는 3/4분기에도 예상됨. 고정비 성격이 강한 연구 개발비와 마케팅비용을 넘어선 물량 확대인 점을 고려할 때, 내수시장에서 동사의 수익 창출 규모는 크게 부각되고 있음.

- 연결기준으로 2/4분기 핸드셋 수량과 영업이익률은 1/4분기를 대폭 상회할 전망임

연결기준으로 2/4분기 핸드셋의 매출 수량과 영업이익률은 1/4분기 실적을 대폭상회하여 당사 예상치에 부합할 전망임. 1/4분기 핸드셋의 수량과 영업이익률은 각 15.8 백만대 및 4.8% 였으나, 2/4분기에는 당사 예상치인 19.0백만대 및 5.5%이상 시현을 전망함.

2/4분기 후반기에 동사의 저가폰 비중이 다소 늘어날 것으로 판단하나, 2006년과 달리 철저하게 수익성 확보 관점에서 출시할 것으로 예상됨.

특히, 다수의 저가폰 출시 보다는 규모의 경제 효과를 지향하고 있다는 점에서 저가폰 비중 증가에 따른 수익성 악화 요인은 2006년과 크게 다를 것임. 동사의 대한 투자 의견 BUY 및 6개월 목표 주가 70,000원 유지함.

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