LIG손보, "향후 주가 상승 동력은?"-현대

기사입력 : 2007년04월03일 08:50

최종수정 : 2007년04월03일 08:50

현대증권은 3일 LIG손해보험과 관련, "향후 주가 상승은 실적개선 확인을 통해 이루어질 것"이라고 내다봤다.

구철호 애널리스트는 "17,000원대 주가수준에서 주가가 한단계 더 상승하기 위해서는 월별 실적발표를 통한 실적개선 확인이 필수적"이라고 진단했다.

다음은 리포트 요약입니다.

BUY 투자의견 유지. 적정주가는 소폭 상향조정: BUY 투자의견을 유지, 적정주가는 기존 19,000원에서 20,000원으로 5.3% 상향조정. 적정주가 상향조정 이유는 비우량 관계사로 평가하여 기존에 5%의 할인율을 부여하던 다음다이렉트가 경영정상화 전망으로 적정주가 산정시에 더 이상 동요인에 의한 할인율을 부여하지 않기로 결정했기 때문.

향후 주가 상승 동력은 실적개선 확인: 17,000원대 주가수준에서 주가가 한단계 더 상승하기 위해서는 월별 실적발표를 통한 실적개선 확인이 필수적이라고 판단.
실적개선의 검증은 우선 자동차보험 손해율이 70%대로 하락하는 것: 06년 LIG손해보험의 가장 큰 문제점인 자동차보험 손해율이 70%대로 하락하는 모습을 보이는 것을 확인하는 것이 가장 우선시되는 실적검증의 확인 작업
07년 2월 실적 분석: 순사업비율이 외형적으로는 전년대비 2.3%p 개선(보유보험료 기준으로는 0.8%p 개선, 실질적인 개선이며, 희망퇴직의 효과라고 판단)되면서 소폭의 흑자를 기록했다는 점을 제외하면 아직 뚜렷한 실적개선의 조짐을 보여주지 못하고 있는 실적이라고 판단

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