삼성SDI, 1Q 영업손실 586억원? -한국

기사입력 : 2007년03월13일 08:32

최종수정 : 2007년03월13일 08:32

삼성SDI, 1Q 영업손실 586억원? -한국
노근창 한국투자증권 애널리스트는 13일 삼성SDI와 관련, "1분기 연결 영업손실 586억원이 예상된다"며 "주가 저점을 탐색하기에는 이른 시점"이라고 밝혔다.

다음은 보고서 요약입니다.

- 투자의견 ‘중립’, 목표주가 69,000원으로 하향

삼성SDI에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 유지하나, 6개월 목표주가는 ‘72,000원’에서 ‘69,000원’으로 하향한다. 목표주가를 하향한 이유는 07년 적자폭 확대로 인해 추정 BPS를 4.0% 하향하였기 때문이다.

- 1분기 연결 영업손실 586억원 예상:

1분기 연결 매출액은 주력 Display 제품의 출하량 감소와 판가 하락이 동시에 진행되면서 YoY로 23.1% 감소한 1조 3,232억원에 그칠 것으로 예상된다. 연결 영업손실은 586억원으로 2005년 이후 처음으로 적자 결산할 것으로 추정된다.

- 저점을 탐색하기에는 이른 시점:

PDP와 CRT의 수익성이 급격히 악화되고 있으며, AM-OLED의 시장 조기 형성 가능성도 낮다는 점에서 가격 조정에도 불구하고 주가 저점을 탐색할 때는 아니라고 판단된다. 주가 재평가를 위해서는 한계 사업에 대한 구조조정 및 삼성 전자그룹 내에서 전략적인 품목 배정 등이 확인될 때 가능할 것으로 판단된다.

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