SC제일은행, 12억6000만달러 해외 유동화채권 발행(상보)

기사입력 : 2006년11월08일 13:26

최종수정 : 2006년11월08일 13:26

해외자본시장 첫 무보증부 주택담보대출 유동화채권 발행

SC제일은행은 오는 9일 아시아 최대규모인 미화 12억6천만불의 주택담보대출 유동화채권(RMBS)을 Korea First Mortgage No.6 Ltd(발행인)를 통해 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

이는 SC제일은행의 6번째 해외 유동화채권 발행으로서, 해외 자본시장에서 최초로 무보증부 주택담보대출 유동화채권 발행이다.

이번 발행은 여러 부문에서 획기적인 기록을 수립했다. 먼저 최초로 미화 10억불 이상의 해외 유동화채권 발행했다. 또한 아시아 최초의AAA/Aaa에서 BBB/Baa2 등급까지 총 7개의 등급별 주 택담보대출 유동화채권을 복수통화로 발행하였다는 점 등이다.

여러 투자자들의 위험 및 보상에 대한 선호에 부응하기 위하여, AAA등급 채권은 단기의 A1등급 채권(보다 보수적인 투자자를 대상으로 함)과 A1 보다 만기가 긴 A2등급 채권으로 분류했으며, A1 및 A2 등급 채권은 다시 미화와 유로화로 나누어 발행했다.

이번 채권발행은 약 30여 투자자가 주문에 참가했다. 최종 채권배정 후 유럽 투자자와 아시아 투자자의 비율은 각각 53%와 47%였으며, 은행과 자산관리 회사가 전체의 94%를 차지하였다. 이번 발행은 2006년에 두 번째로 이루어진 것으로 스탠다드차타드 은행이 주간사 역할을 수행하였고 이자율 및 환율의 헤지거래를 제공하였다.

2004년 첫 부동산담보대출 유동화채권 발행 후, SC제일은행은 6차에 걸쳐 약 미화40억불 상당을 발행하며 유동화시장을 선도하고 있다.

SC제일은행의 재무본부장인 디팍 쿨러 (Deepak Khullar) 부행장은 이번 성공적인 발행에 대해 "SC제일은행이 주택담보대출 유동화채권을 성공적으로 또한 혁신적으로 발행할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"며 "발행과정은 매우 순조로웠으며 모든 관계자들의 지원과 헌신적인 노력 덕분에 10주내에 완료될 수 있었다”고 말했다.

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00