[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q26 Preview: 조용히 때를 기다리다
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q26 영업이익 712억원(+2.5% YoY)을 기록해 컨센서스 726억원에 부합할 것으로 추정한다. 동사의 2Q26 컨센서스에는 화물연대 파업관련 일회성 비용의 반영이 혼재되어 있어 컨센서스와 비교하는 것 자체는 그다지 중요치 않다고 판단된다. 호실적의 배경은 강한 기존점성장률이다. 2Q26 기존점성장률은 +4% YoY를 기록한 것으로 추정된다. 상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있으며, 여기에 더해 내수 강세, 외국인 관광객 증가에 따른 수혜도 나타나고 있다. 절대적으로 우수한 업황이다. 하지만 동사의 P/E는 10배 수준까지 하락하였다. 반도체 중심의 장세에서 IT 외의 섹터에 대해선 압축 대응이 요구되는 현 국면에서 우호적인 업황임에도 소외되고 있는 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 05월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,600원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 06월 24일 발표한 IBK투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 172,600원 대비 10.1% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.