[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 한중엔시에스(107640)에 대해 '미국 TRPP 규제 개정판 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 181.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한중엔시에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한중엔시에스(107640)에 대해 '2026년 2분기 매출액 650억원(+78.6% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 37억원(+390.0% YoY, +39.3% QoQ) 예상. 이는 SBB 1.7 물량 본격화로 외형성장이 지속되지만 내연기관차 물량 공급으로 일부 적자가 반영되었기 때문. 동사의 매출 대부분은 SBB 플랫폼에 연동되어 있지만, 미국 ESS 안전 규제가 강화될수록 이미 검증된 수냉식 냉각·TRPP 솔루션을 보유한 업체에 신규 고객 진입 가능성 높을 것. 이에 하반기 고객사 다변화에 대한 기대가 높음. 여기에 내연기관향 물량이 상반기내 마무리되면서 하반기 이익률 개선 효과가 있을 것. 2027년 6월 부터 미국 플랜트 가동이 시작되고 초기 고용 효과는 있겠지만 생산라인은 완전 자동화로 인해 이익률 확대 속도가 빠를 것. 투자의견 및 목표주가 유지. 동사는 여전히 AI 데이터 센터 냉각시스템 핵심 경쟁력으로 외형성장 지속. 이에 따라 하반기 고객사 다변화에 이어 2027년에도 미국 내 고객사 확대가 지속될 것. 여기에 완전 자동화 미국 공장 가동이 Fully 반영되는 2028년부터는 높은 이익률이 기대'라고 분석했다.


◆ 한중엔시에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 28일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.

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