[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 '재고 및 시차 효과는 감안해야지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
하나증권에서 대한유화(006650)에 대해 '1Q26 영업이익은 736억원(QoQ +203%, YoY 흑전)으로 컨센(679억원)을 8% 상회했다. 석유화학과 한주 모두 전분기 대비 개선되었다. 향후 언급하는 사업부별 영업이익은 하나증 권의 추정치다. 석유화학은 납사 조달 이슈로 가동률이 3~4월 62%까지 하락하면서 매출액이 QoQ -3% 가량 축소되었다. 그럼에도 불구하고 영업이익은 384억원(QoQ +395억원)으로 대폭 개선된 것으로 추정한다. 납사/제품에 대한 재고관련손실환입과 시차 효과가 이익의 대부분을 구성하면서 전분기 대비 개선되었다. 기초유분 대비 합성수지는 판가 인상이 미미해 실질적인 수익성 개선이 제한적이었던 것으로 파악된다. 한주의 영업이익은 330억원 (QoQ +54%)를 추정한다. 전분기 발생한 정기보수 및 일회성 비용이 제거되면서 정상적인 이익 수준으로 회귀한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,286원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,000원 대비 26.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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