[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 한미약품(128940)에 대해 '기대감이 커지는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q26Pre: 연결 기준 매출액 3,924억원(+0.4% YoY), 영업이익 575억원(-2.6%, OPM 14.7%)으로 최근 낮아진 컨센서스(매출액 3,983억원, 영업이익 604억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 로수젯의 성장과 아모잘탄, 에소메졸 등의 안정적인 매출이 유지되며 국내 매출액은 성장이 예상되나, MSD향 임상 시료 공급 부재 영향으로 한미약품 별도 매출액은 2,840억원(-3.7%)으로 전망. 북경 한미는 호흡기 질환 유행에도 불구하고 집중 구매 제도 영향이 적은 품목 중심 영업으로 매출액 1,071억원(+11.0%)으로 추정. 매수 의견을 유지하며 목표 주가를 기존 52만원에서 60만원으로 상향. 연내 Epfeglenatide 상업화와 HM17321(UCN2 agonist)의 초기 임상 결과 공개와 기술 이전 기대감이 높아지고 있는 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 607,273원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 607,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 607,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,500원 대비 43.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q26Pre: 연결 기준 매출액 3,924억원(+0.4% YoY), 영업이익 575억원(-2.6%, OPM 14.7%)으로 최근 낮아진 컨센서스(매출액 3,983억원, 영업이익 604억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 로수젯의 성장과 아모잘탄, 에소메졸 등의 안정적인 매출이 유지되며 국내 매출액은 성장이 예상되나, MSD향 임상 시료 공급 부재 영향으로 한미약품 별도 매출액은 2,840억원(-3.7%)으로 전망. 북경 한미는 호흡기 질환 유행에도 불구하고 집중 구매 제도 영향이 적은 품목 중심 영업으로 매출액 1,071억원(+11.0%)으로 추정. 매수 의견을 유지하며 목표 주가를 기존 52만원에서 60만원으로 상향. 연내 Epfeglenatide 상업화와 HM17321(UCN2 agonist)의 초기 임상 결과 공개와 기술 이전 기대감이 높아지고 있는 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 607,273원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 607,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 607,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,500원 대비 43.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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