[리포트 브리핑]코오롱인더, '1Q26 Preview: 출발! 실적호전' 목표가 113,000원 - 상상인증권

기사입력 : 2026년04월17일 08:33

최종수정 : 2026년04월17일 08:45

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 코오롱인더(120110)에 대해 '1Q26 Preview: 출발! 실적호전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
상상인증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 1조 2450억원(+1.1%YoY), 503억원(+87.0%YoY)으로 컨센서스(Fnguide기준 OP 467억원)를 상회할 전망이다. 1분기 산업자재 외형과 영업이익은 5965억원(+1.1%YoY), 195억원(+82.2%YoY)으로 추정된다. 아라미드 가동률 상승을 통해 전년대비 실적개선이 가능한 것으로 보인다. 타이어코드 판매가격은 상승하지 못했지만, 여전히 풀가동을 통한 원활한 판매는 지속되고 있다. 1분기 화학사업 영업이익은 378억원(OPM 10.8%)으로 석유수지의 고수익성 또한 긍정적인 상황이다. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 113,000원으로 상향한다. 목표주가 상향의 근거는 1) 아라미드 실적개선과 코오롱차이나 지분법손익 증가, 2) 신규 고부가 소재(mPPO) 생산능력 확대에 따른 Valuation Multiple 상승 등이다.'라고 분석했다.

◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 113,000원(+98.2%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2025년 11월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 98.2% 증가한 가격이다.

◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,800원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,800원 대비 19.2% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 100,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 상상인증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 69.3% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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