[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q 프리뷰 - 올해 시작이 좋네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 연결 영업이익 5,231억원 전망, 연간 연결 영업이익 1.9조원 육박 예상. 10만원이면 기배대당수익률 3.6% 수준, 5G SA 시대 감안 시 상반기 돌파 예상. 실적/배당 정상화 기대감 높아질 시점, 경쟁사대비 프리미엄 받을 것: SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 10만원을 유지한다. 더불어 국내 통신서비스 업종 12개월 및 4월 Top Pick으로 제시한다. SKT를 최선호종목으로 선정하는 이유는 1) 2026년 4~5월엔 1분기 실적 흐름과 더불어 1분기 배당이 투자 심리에 결정적 영향을 미칠 전망인데 강한 실적 회복 및 배당 정상화 흐름을 나타낼 것이고, 2) 낮은 기저로 2026 년도엔 국내 통신 3사 중 가장 높은 이익 성장과 배당 성장을 기록할 것인데 기배배당수 익률 역시 현재 가장 높은 상황이며, 3) 2026년 말 이후 5G SA 도입이 본격화 된다고 봤을때 이동통신비중이 높고 국책 AI 선정 가능성이 높으며 양자암호통신 도입 경험이 풍부한 SKT가 주가 프리미엄을 형성할 가능성이 높기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 03월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,559원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 26년 03월 19일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,559원 대비 16.9% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,281원 대비 31.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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