[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 이수스페셜티케미컬(457190)에 대해 'Corporate Day 시사점, 아직은 안개 속'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 이수스페셜티케미컬 리포트 주요내용
LS증권에서 이수스페셜티케미컬(457190)에 대해 '동사는 관계사인 이수화학이 생산하는 황화수소를 정제한 고순소 황화수소를 기반으로 (1) 분자량 조절제인 TDM, NOM/NDM, (2) D-SOL(De-Aromatized Solvent, 산업용 용제) 영위하며, (3) 전고체 배터리 소재중 하나인 황화리튬을 신사업으로 추진중. 시장은 차세대 배터리인 전고체 소재인 황화리튬에 관심 커. 지난 4년간 기대 대비 하회했던 배터리 셀 성장에 비추어 보수적으로 보면, 동사 황화리튬사업은 향후 ASP, 판매 수량(가동률 및 수율) 및 BEP 시점 중요. 그러나 현재 이와 관련 공개 자료 미미. 단 '26년 기준 동사 판매량 10~20톤 예상되어 당분간 투자 대비 수익창출은 기다려야 할 듯. Capa 확충보다 판매량과 가동률이 중요. 만일 투자자 예상 시점 대비 수익창출 시점이 늦어진다면 현재 밸류에이션 수준에 유의할 필요'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수스페셜티케미컬 리포트 주요내용
LS증권에서 이수스페셜티케미컬(457190)에 대해 '동사는 관계사인 이수화학이 생산하는 황화수소를 정제한 고순소 황화수소를 기반으로 (1) 분자량 조절제인 TDM, NOM/NDM, (2) D-SOL(De-Aromatized Solvent, 산업용 용제) 영위하며, (3) 전고체 배터리 소재중 하나인 황화리튬을 신사업으로 추진중. 시장은 차세대 배터리인 전고체 소재인 황화리튬에 관심 커. 지난 4년간 기대 대비 하회했던 배터리 셀 성장에 비추어 보수적으로 보면, 동사 황화리튬사업은 향후 ASP, 판매 수량(가동률 및 수율) 및 BEP 시점 중요. 그러나 현재 이와 관련 공개 자료 미미. 단 '26년 기준 동사 판매량 10~20톤 예상되어 당분간 투자 대비 수익창출은 기다려야 할 듯. Capa 확충보다 판매량과 가동률이 중요. 만일 투자자 예상 시점 대비 수익창출 시점이 늦어진다면 현재 밸류에이션 수준에 유의할 필요'라고 분석했다.
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