[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 '폴더블 아이폰 수혜 기대되는 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 24,000원으로 +14% 상향한다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산정되었으며, Implied P/E, P/B는 각각 8.3배, 0.95배다. 목표주가를 상향한 이유는 ① 아이폰17 판매 호조세 지속 및 폴더블 아이폰 출시에 따른 수혜와 ② 태블릿 제품군 내 OLED 침투율 확대에 따른 고정비 부담 완화를 고려해 2026E~2030E 평균 ROE를 기존 10.7%에서 11.3%로 0.6%p 상향 조정했기 때문이다. KB증권의 2026E EPS는 컨센서스를 +5.5% 상회하는 수준이며, 목표주가 대비 현 주가의 상승여력은 +20.7%다.
'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 24,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 10일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,833원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 24,000원으로 +14% 상향한다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산정되었으며, Implied P/E, P/B는 각각 8.3배, 0.95배다. 목표주가를 상향한 이유는 ① 아이폰17 판매 호조세 지속 및 폴더블 아이폰 출시에 따른 수혜와 ② 태블릿 제품군 내 OLED 침투율 확대에 따른 고정비 부담 완화를 고려해 2026E~2030E 평균 ROE를 기존 10.7%에서 11.3%로 0.6%p 상향 조정했기 때문이다. KB증권의 2026E EPS는 컨센서스를 +5.5% 상회하는 수준이며, 목표주가 대비 현 주가의 상승여력은 +20.7%다.
'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 24,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 10일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,833원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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