[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '창사 이래 최대 실적을 향하여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '목표주가 210,000원과 투자의견 매수 유지한다. 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 일부 완제기 인도 지연이 발생한 가운데 일회성 성격의 비용 반영, 환율 영향에 따른 마진 조정에 기인한다. 4분기 실적 부진의 주요 원인이었던 완제기 지연 물량은 연내 인도가 가능하다는 안내가 있었다. 한편 2025년 연간 매출액은 약 3.7조원 수준으로 가이던 스를 하회했다. 국내사업과 기체부품 부문은 가이던스를 충족했지만 완제기수출 부문의 매출 인식이 예상 대비 더뎠다. 납품 일정 조정과 진행률로 매출을 인식하는 사업의 속도가 예상보다 늦어진 영향이다. 2026년에는 납기 지연 요인이 완화될 것으로 기대되며 진행률 매출 인식 사업 역시 연내 정상화를 통해 안정적인 실적 성장이 기대된다. 2025년 말 수주 잔고는 27.3조원으로 약 7.4년치의 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 36.9배, 27.6배이다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 01월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,765원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,765원 대비 47.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 193,000원 보다도 8.8% 높다. 이는 하나증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,737원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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