[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 '26년 레이저티닙 미국 매출 본격화 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 '26년 레이저티닙 미국 매출 본격화 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 16만원으로 상향: 레이저티닙 외에도 경쟁력 있는 임상 파이프라인의 가시화가 기대되는 상황. 이에 따라 신약 파이프라인 가치를 추가, 목표주가를 기존 14만원에서 16만원으로 상향 조정 YH35324는 임상 1상에서 졸레어 대비 경쟁력을 입증함에 따라 최근 임상 2 상을 진입한 상황이며 YH35324는 Boehringer Ingelheim 에서 반환 후 자체적으로 임상 2상 진입을 위한 계획 수립중. YH35324는 최근 글로벌 빅파마로 인수된 89bio와 Akero가 타겟한 FGF21에 + GLP-1 Dual Agonist 로 임상 1상을 성공적으로 완료 하였으나 전략적인 이슈로 반환. 글로벌 후발주자로 경쟁력을 확보하기 위해 환자군 및 Formulation 등 내부적인 검토가 진행중일 것으로 판단, 연내 임상 2상 진입이 기대'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,294원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,667원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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