[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 세계 완전무선이어폰(TWS) 시장에서 중국 업체의 성장세가 매섭다. 올 3분기 샤오미와 화웨이의 출하량은 각각 24%, 35% 성장한 반면 애플과 삼성전자는 역성장을 기록하며 양측의 격차가 빠르게 좁혀지는 흐름이다. 오픈형 기기(OWS) 수요 급증과 저가 시장 중심의 구조 변화가 삼성에 불리하게 작용한 것으로 분석된다.

샤오미의 레드미 버즈 6 [사진=샤오미]

11일 글로벌 시장조사업체 옴디아(Omdia)에 따르면 올 3분기 전 세계 TWS 출하량은 9260만대로 전년 동기 대비 0.33% 증가에 그쳤다. 전체 시장은 사실상 제자리걸음을 했지만, 비(非)커널형 오픈형 기기인 OWS(Open Wireless Stereo)가 1000만대 이상 팔리며 69% 성장한 반면 기존 인이어 TWS는 4% 감소해 시장 구조가 빠르게 재편되는 모습이 나타났다.

이 흐름 속에서 자회사 하만을 포함한 삼성전자는 700만대 출하에 그치며 전년 대비 16% 줄었다. 점유율도 9%에서 8%로 떨어져 상위권 내 입지가 약해졌다. 프리미엄 중심 업체의 성장 둔화도 두드러졌다.

애플은 출하량이 4% 감소했지만 강한 생태계 결속력을 기반으로 TWS 전체 매출의 절반을 차지하며 프리미엄 지위를 유지했다. 신제품 에어팟 프로 3에 심박 측정 기능을 탑재하며 건강 기능을 강화한 점도 시장의 방향성을 보여준다.

옴디아 애널리스트 잭 리덤은 "액티브 노이즈 캔슬링(ANC)이 25달러 미만 제품까지 확산되며 프리미엄 브랜드가 물량 경쟁보다 가치 중심 전략으로 이동하고 있다"고 설명했다. 그는 "시장은 프리미엄 차별화와 신흥 시장 중심의 접근성 강화라는 두 갈래로 분화하고 있다"고 분석했다.

3분기 세계 TWS 점유율 추이 [사진=옴디아]

삼성의 감소세 역시 이 같은 구조 변화와 맞닿아 있다. 삼성은 인이어 기반 중고가 제품이 주력인데, 시장 성장 축이 OWS와 저가 제품으로 빠르게 이동하면서 직접적인 수혜를 받기 어려운 구조가 됐다.

반면 샤오미는 24% 성장한 860만대 출하로 점유율을 9%까지 끌어올렸고, 화웨이는 35% 증가한 500만대로 빠르게 추격하고 있다. 샤오미는 중남미 등 가격 민감 지역에서 50달러 미만 제품을 앞세워 두 자릿수 성장을 이어갔고, 화웨이는 AI 기반 음향 기능과 고급 하드웨어로 고가 OWS 시장에서 존재감을 키우고 있다.

OWS 확산은 삼성에 새로운 과제가 되고 있다. 옴디아 신시아 천 리서치 매니저는 "OWS가 분기 1000만대 출하를 넘긴 것은 카테고리 안착을 의미하지만, 음질 한계로 50~150달러 중가 시장에 집중되는 특성이 있다"고 설명했다. 이어 "귀를 막지 않는 구조 때문에 장기 이용을 유도하려면 운동·사무 환경 등 특정 시나리오 기반 기능과 AI 맞춤 경험이 핵심"이라고 말했다. 이는 생태계 전략을 강화하는 삼성에 부담 요소로 작용한다.

갤럭시 버즈3 FE 포스터 [사진=삼성전자]

지역별 양극화도 뚜렷하다. 신흥 시장은 가격 경쟁력과 기능 대중화가 성장을 이끄는 반면 선진 시장은 프리미엄 경험과 생태계 통합을 중시한다. 옴디아는 OWS가 2026년 4000만대까지 늘어 TWS 시장의 10%를 차지할 것으로 전망했다.

syu@newspim.com