[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡이 좋은걸 어떡해'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
iM증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 국내 시장 경쟁상황은 존재하나 매분기 성장 추세 유지 중. 경쟁으로 인한 매출 감소 효과보다 PPI 제형 대비 P-CAB 제형이 가지는 우위를 통한 소화성궤양용제 시장에서의 점유율 상승 효과로 인한 매출 상승 지속. 해외에서는 완제품 수출국가 확대와 파트너사 계약에 따른 마일스톤/로열티 상승 가능성 주목. 중국에서는 이미 로열티가 발생 중이며, 미국/유럽에서의 임상 관련 마일스톤, 로열티 관련 매출 발생할 것으로 기대. 미국은 연내 NDA 제출 시 보수적으로 내년 중 허가 이벤트 발생 예상'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '26년 매출 및 영업이익을 1조 1,355억원(YoY +7.3%), 1,037억원(YoY +3.2%, OPM 9.1%)으로 전망. 케이캡 외에도 수액 사업과 항암 사업부에서의 견조한 성장 흐름 지속 가능. 의료계 파업 영향이 없어질 것으로 예상되는 26년 수액 사업의 성장과 코프로모션에 따른 항암 사업부 성장 가능할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,538원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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