[리포트 브리핑]SK이터닉스, '기다려온 성장은 4분기부터 본격화' 목표가 28,000원

[리포트 브리핑]SK이터닉스, '기다려온 성장은 4분기부터 본격화' 목표가 28,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년11월14일 08:31

최종수정 : 2025년11월14일 08:39

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 SK이터닉스(475150)에 대해 '기다려온 성장은 4분기부터 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가 28,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 영업이익 감소는 매출 감소로 인한 고정비 부담 확대와 전년동기 기저효과 때문이다. 매출이 집중되는 4분기에는 분기 최대 매출 실적 및 영업이익이 기대된다. 연내 태양광 개발용역 1건이 추가될 것으로 기대되며 분기 평균 1개 이상의 프로젝트를 수행할 수 있는 역량으로 판단된다. 연료전지는 4분기에 40MW 규모 준공과 개발수익 인식이 예상되며 해상풍력에서 연내 가시적 성과가 확인될 것으로 기대된다. 2026년 기준 PER 12.6배, PBR 2.0배다.'라고 분석했다.

◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.

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