[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 SNT모티브(064960)에 대해 '미국 현지 생산으로 관세 리스크 대응과 고객 Retention 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '동사는 최근 미국 관세 대응을 위해 미국 루지애나 공장 부지(대지 및 건물)를 $2.6백만(약 350억원)에 인수하고, 부산에서 미국으로 직수출하는 제품군 (ESM, EOP 등) 중심으로 생산 설비를 미국 현지로 이설 진행 중. 현재 동사 매출 중 미국향 직접 매출(연간 950억원 규모)의 거의 대부분은 EXE 조건으로 직접적인 관세 영향은 높지 않은 상황. 그러나, 주요 고객사인 GM/HMG의 미국 현지 생산 투자 확대(HMGMA 50만대 증설 등) 등 고려 시, 1)향후 미국향 매출 증가에 있어 관세 리스크 노출 비중을 축소하고, 완성차업체들의 관세 부담 경감 목적의 대체 소싱처 발굴 등에 대비하기 위해 2)고객 retention 관점 에서의 현지 거점 확보가 필요했을 것으로 판단. 아직 현지 CAPA 규모에 대한 검토가 진행 중이나, 루지애나 생산 거점이 내년 초 가동되면 미국 공급망 재편 리스크 선제 대응 및 미국 현지 수주 물량 확대에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 06월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,625원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,417원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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