[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 KT&G(033780)에 대해 '시장 기대를 상회한 주당 배당금 인상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G는 업종 내 가장 적극적인 주주환원 정책을 시행 중이다. 2024년 방경만 대표이사취임 이후, 시장에 선제적으로 ‘밸류업’ 방안을 공시했다. ① 시장 예상을 상회한 주당 배당금 인상으로 주가 하방은 더욱 단단해 질 것으로 판단된다. ② 해외를 중심으로 실적 개선이 이어지고 있는 가운데, ③ 내년 담뱃세 인상 가능성도 열어놓을 수 있겠다. 목표주가는 Target Multiple 조정으로 기존 16.5만원에서 18만원으로 상향한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 5,479억원(YoY 8.7%), 3,499억원(YoY 8.8%)을 시현했다. 시장 기대에 부합한 호실적이다. 국내 궐련 매출액은 총수요 감소 기인해 YoY -4.8% 하락했지만, 해외 매출액(수출+법입)이 YoY 30.6% 큰 폭 증가했다. 아태 및 중남미 에서의 견조한 수량 성장 및 전략적 판가 인상이 주효했다. 확장된 생산능력을 바탕(카자흐 스탄 신공장)으로 하반기에도 견조한 성장을 시현해 나갈 것으로 기대된다. KGC도 흑자전 환을 시현했다. 자체 고수익 채널 및 제품 중심으로 포트폴리오 재편 노력에 기인한다.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 180,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 07월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 166,000원 대비 8.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 175,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 하나증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,000원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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