[리포트 브리핑]SK가스, '[CEO Investor Day] CAPEX 종료. 이제는 성장과 주주 환원의 시기'

[리포트 브리핑]SK가스, '[CEO Investor Day] CAPEX 종료. 이제는 성장과 주주 환원의 시기' - KB증권

기사입력 : 2025년06월20일 08:53

최종수정 : 2025년06월20일 08:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 SK가스(018670)에 대해 '[CEO Investor Day] CAPEX 종료. 이제는 성장과 주주 환원의 시기'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2025년~2029년: CAPEX 종료. 더욱 여유로워진 주주환원 여력. 울산GPS 및 LNG 탱크 2기 건설 완료로, 대규모 투자 (1.2조원)는 종료됐다. 2025~2029년 CAPEX는 9,750억원 (-7,250억원 감소 vs. 2020~24년), 합산 세전이익은 GPS 이익 추가되어 기본이익 1.7조원 + Arbitrage (0.5~1.0 조원)으로 (+30~60% 증가) 추정한다. 2029년까지 +1.3~1.8조원 개선된 현금 흐름을 기대하며, 재무적 부담이 적어진 만큼 추가적인 주주환원을 기대해 본다. * 배당 성향: 연결 지배순이익 25% 이상 (ROE 목표 12% 초과 달성 시 추가 주주 환원)'라고 분석했다.

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