[리포트 브리핑]한국단자, '1분기 이익률 하락은 일시적 인건비 증가가 큰 원인' Not Rated

[리포트 브리핑]한국단자, '1분기 이익률 하락은 일시적 인건비 증가가 큰 원인' Not Rated - 하나증권

기사입력 : 2025년05월26일 08:30

최종수정 : 2025년05월26일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 한국단자(025540)에 대해 '1분기 이익률 하락은 일시적 인건비 증가가 큰 원인'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 한국단자 리포트 주요내용
하나증권에서 한국단자(025540)에 대해 '1Q25 Review, 영업이익률 8.0% 기록. 지역별 전기차 성장률에 따라 엇갈린 해외 실적. 미국 관세 영향은 크지 않음. 분기 성장률 둔화가 아쉬우나, 자동차 전장화/전동화 수혜라는 큰 틀은 변함 없음: 최근 4년간 연평균 17%의 외형 성장 후 1분기에 고객사 생산 둔화로 2% (YoY)로 하락한 것은 아쉬운 상황이다. 하지만, 자동차의 전장화/전동화에 따른 수혜와 고객사 다변화라는큰 틀에는 변함 없다는 판단이다. 총 주주환원율 30% 정책 속 기대 배당수익률이 3.8% 로 높아졌고, 지배구조도 개선될 예정이다. 현재 P/E 6배 이하는 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.

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