[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 엠씨넥스(097520)에 대해 '1Q 호실적, 삼성전자내 점유율 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '1Q25 영업이익은 209억원(37.6% yoy/13.4% qoq), 컨센서스 상회. 구동계 등 휴대폰 매출은 증가(25.4% yoy), 삼성전자내 M/S 확대. 2025년 영업이익은 72.6%(yoy) 증가 추정, 삼성전자내 1위로 부상'라고 분석했다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 37,000원(+12.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 02월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 04일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,400원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,400원 대비 17.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 33,000원 보다도 12.1% 높다. 이는 대신증권이 엠씨넥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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