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[GAM] 다든 레스토랑, 사상 최고가 ② 우버와 협력 확대

기사입력 : 2025년03월26일 02:01

최종수정 : 2025년03월26일 02:01

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우버와의 협력이 시장 점유율 확대의 기폭제
체다스 체인에 우버 배달 시범 서비스 확장
기상 악화와 경쟁 압박에도 성장 방안 모색

이 기사는 3월 24일 오후 4시55분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

<다든 레스토랑, 사상 최고가 ① 인수와 확장 전략>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 다든 레스토랑(종목코드: DRI)은 우버 테크놀로지스(UBER)와 제휴를 확대하여 체다스 스크래치 키친 10개 매장에서 배달 서비스 시범 프로그램을 시작한다고 20일 발표했다.

다든과 우버는 이미 지난해 9월 배달 서비스 계약을 맺고 올리브 가든에서 배달 서비스를 제공하고 있으며, 우버의 체다스 배달은 올리브 가든 시범 운영에서 얻은 긍정적인 결과를 바탕으로 새로운 레스토랑 체인으로 배달 서비스 시범 프로그램을 확장한 것이다.

고객은 체다스 웹사이트와 모바일 앱을 통해 배달을 주문할 수 있고, 우버 다이렉트가 우버의 전국 배달 네트워크를 통해 배달 과정을 담당하게 된다. 성공적인 시범 운영을 마친 후 체다스는 더욱 광범위하게 배달 서비스를 적용할 계획이다.

우버 다이렉트 배달 주문 [사진=다든 레스토랑 제공]

체다스의 크리스 창 최고정보책임자(CIO)는 "올리브 가든에서의 성공적인 시범 프로그램을 통해 체다스에서도 배달 서비스를 신속하게 시범 운영할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 밝혔다.

앞서 다든은 고객들이 가정으로의 배달 옵션을 요청해 왔으며 편의성을 위해 비용을 지불할 의사를 지속적으로 밝혔다며, 우버와의 계약이 고객의 요구를 충족하는 데 도움이 될 것이라고 강조한 바 있다.

우버 이츠의 사프라즈 마레디아 부사장 겸 북미 지역 대표는 "우리는 올리브 가든 운영자로부터 우버 다이렉트의 장점과 운영 통합의 용이성에 대한 훌륭한 피드백을 들었으며, 우버가 체다스 운영자와 팀원, 고객에도 동일한 혜택을 제공할 수 있다고 확신한다"고 말했다.

우버 다이렉트와의 파트너십은 올리브 가든에서 매출 성장의 핵심 동인이 되었다. 20일 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 애널리스트들은 배달 서비스가 매출에 미치는 영향에 대해 질문했고, 다든은 배달 주문 건당 금액이 일반적인 포장 주문보다 20% 더 높다고 답변했다. 올리브 가든에서는 배달 주문이 전체 매출의 2.5%를 차지한다.

월가 애널리스트들은 우버와의 파트너십이 순조롭게 진행되면서 향후 동일 레스토랑 매출을 향상시킬 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 내다본다.

다든 레스토랑의 올리브 가든 [사진=블룸버그]

현재 월가의 투자의견을 종합하면 '매수'다. CNBC 집계에 따르면, 32개 투자은행(IB) 중에 10곳이 '강력 매수', 9곳이 '매수'를 추천했고, 12곳이 '보유' 의견을 냈다. '매도' 의견도 1곳에서 나왔다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 210.67달러로 현재 주가보다 5.37% 높다. 월가 최고 목표주가는 238달러, 최저 목표주가는 165달러다.

20일 UBS는 다든의 탄력적인 판매 추세와 2026회계연도에 대한 전략적 성장 계획을 언급하면서 목표주가를 210달러에서 225달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. UBS의 데니스 가이거 애널리스트는 악천후와 달력 이동과 같은 어려움에도 불구하고 회사의 3분기 실적이 견조한 판매 추세를 보인 데 주목했다. 우버와의 파트너십은 시간이 지남에 따라 성장 기회가 될 것이라며, 다든이 자사 브랜드에서 서비스를 확장할 가능성을 언급했다.

씨티는 다든의 목표주가를 223달러에서 229달러로 상향 조정하고 강력한 실적과 긍정적인 전망을 바탕으로 '매수' 투자의견을 재확인했다. 씨티의 존 타워 애널리스트는 다든의 프로모션, 신제품 출시, 편의성 향상을 포함한 이니셔티브가 회사의 성장에 기여하고 있다고 진단했다.

씨티는 다든과 같은 레스토랑 체인은 세분화된 풀 서비스 부문에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 강력한 입지에 있다는 점에 주목했다. 이 분야에서 가장 큰 업체인 다든은 약 5%의 점유율을 차지하고 있다. 다든은 회사의 전략과 시장 지위가 2026회계연도까지 두 자릿수 EBITDA 성장을 이끌고 동종 업체 대비 프리미엄 배수를 정당화할 것으로 봤다.

추이스 로고와 매장 사진 [사진=다든 레스토랑 제공]

뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 날씨 관련 어려움에도 불구하고 다든의 부문 전반에 걸친 강력한 기본 추세와 성공적인 판촉 전략을 강조하면서 목표주가를 230달러에서 238달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 재확인했다. BofA의 사라 세나토레 애널리스트는 날씨 문제로 인해 업계 전반의 지난 분기 매출이 예상치를 밑돌았음에도 불구하고 다든 실적은 기본적으로 여전히 강세를 유지했다고 강조했다.

세라토레는 올리브 가든과 우버 다이렉트의 파트너십에서 얻은 유망한 초기 결과를 언급하면서 분기 동안 주문량이 두 배로 증가했으며, 주문의 40~50%가 추가 주문이었다고 강조했다. 이는 배달이 동일 레스토랑 매출의 꾸준한 성장 동력이 될 수 있음을 가리킨다. 세나토레는 다든의 성장 이니셔티브와 경쟁이 치열한 레스토랑 업계에서 지속적인 성과를 거둘 수 있는 잠재력에 대한 회사의 자신감을 반영하여 목표주가를 상향 조정했다.

BTIG는 3월의 강력한 동일 레스토랑 판매 가속화에 낙관론을 표명하며 목표주가를 205달러에서 210달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 재확인했다. BTIG의 피터 살레 애널리스트는 '바이 원 겟 원(Buy One, Get One: 하나의 요리를 주문하면 포장용 요리 하나가 무료로 제공됨)' 프로모션과 우버 다이렉트와의 새로운 배달 파트너십과 같은 다든의 마케팅과 파트너십 전략의 잠재적 영향을 강조하면서, 이러한 전략이 회사의 시장 점유율 성장과 동일 레스토랑 매출 증가에 도움이 될 것으로 전망했다.

살레는 투자자들이 우버 다이렉트와의 배달 파트너십의 이점을 과소평가할 수 있다고 지적하면서, 이러한 협력이 추가 고객을 유치하고 이전에 음식 픽업을 선택했던 고객이 배달 서비스로 전환하면서 다든의 매출을 향상시킬 것으로 예상했다.

올리브 가든의 '바이 원 테이크 원' 광고 [사진=다든 레스토랑 제공]

스티펠은 다든은 낮은 일반 및 관리(G&A) 비용으로 수익 부족을 상쇄할 수 있다며 경영진의 비용 관리를 긍정적인 요인으로 강조하며 목표주가를 205달러에서 215달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. 스티펠의 크리스 오컬 애널리스트는 2025회계연도 4분기 EPS 추정치를 2.88달러로 유지하면서 4분기에 동일 레스토랑 매출이 3% 증가할 것으로 회사가 예상하지만, 이러한 증가세는 인플레이션 영향으로 상쇄될 것이라고 설명했다.

스티펠은 2026회계연도 연간 EPS 추정치는 10.45달러로 높여 잡았다. 오컬은 올리브 가든에서 우버 다이렉트 배달 서비스가 순조롭게 진행되고 있다는 점이 고무적이라고 판단하고, 이 배달 서비스가 다른 적합한 브랜드로 확장되면 향후 몇 분기 동안 비교 가능한 매출이 크게 향상될 수 있다고 전망했다.

다든 레스토랑의 롱혼 스테이크 하우스 [사진=블룸버그]

제프리스는 목표주가를 150달러에서 165달러로 상향 조정했지만 밸류에이션과 시장 상황에 대한 우려로 인해 '시장수익률 하회' 투자의견을 고수했다. 제프리스의 앤드류 바리시 애널리스트는 우버 다이렉트와 배달 서비스의 확장이 예상보다 완만할 것으로 내다봤다.

상향 수정된 목표주가는 제프리스의 2026년 EBITDA 추정치의 9.5배를 반영한 것이다. 바리시는 다든 주식에 대한 위험 대비 보상이 매력적이지 않아 '시장수익률 하회' 투자의견 유지가 정당하다고 밝혔다.

TD 코웬은 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정하고 '보유' 투자의견을 유지했다. TD 코웬의 앤드류 찰스 애널리스트는 올리브 가든의 실적을 향상시키기 위한 다든의 계획이 시장 점유율 성장의 잠재적 요인이라고 강조했다. 특히 우버 다이렉트와의 협력을 올리브 가든의 동일 매장 매출 증가에 기여하는 요인으로 봤다.

다만 단기적으로 다든 주식의 가파른 상승 가능성에 대해 신중한 입장을 나타냈다. '보유' 투자의견을 유지하는 이유에 대해서는 현재 주식의 프리미엄 밸류에이션이 과거에 비해 높고, 레스토랑 부문에서 더 유리한 위험 대비 보상 프로필을 가진 더 나은 투자 기회가 있을 수 있기 때문이라고 설명했다.

kimhyun01@newspim.com

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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