[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 한전기술(052690)에 대해 '체코 원전 본 계약 체결 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '올해 연결 매출액은 6,078억원(+9.8% yoy), 영업이익은 623억원(+13.6% yoy)으로 전망된다. 현재로서는 EPC 및 석탄화력발전소 신규 수주 부재로 에너지신사업 부문 매출 감소 흐름이 이어질 가능성이 높다. 반면 원자력과 원자로 부문은 신한울 3,4호기와 체코 원전 설계 및 O&M 실적이 반영되며 견조한 성장세가 지속될 전망 이다. 특히 체코 원전 계약 금액이 보수적으로 추정해도 1조원(총 사업비: 24조원) 이상으로 예상되며, 이는 신한울 3,4호기(총 사업비: 11조원, 계약 금액: 6,100억원) 보다 규모가 커 장기간 안정적인 실적 기여가 가능할 것으로 보인다. 또 혁신형 SMR 기술개발 연구과제에서 발생하는 기타 수익 규모도 작년 대비 올해와 내년에 더욱 확대될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자 의견 매수, 목표주가 94,000원을 유지한다. 작년 4분기 기대 이상의 실적을 기록했으며, 원전 설계·O&M 매출 성장에 기인한 영업 마진율 확대 기조가 올해도 지속될 전망이다. 또한 혁신형 SMR 기술개발 연구과제 관련 기타 수익이 발생 하는 가운데, 용인 구사옥 매각 계약에 따른 선수금 부채 약 700억원이 1분기 기타 수익으로 반영되면서 당기순이익도 크게 증가할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 11월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,333원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 25년 02월 12일 발표한 대신증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,333원 대비 4.1% 높은 수준으로 한전기술의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,400원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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