[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q24 Review: 글로벌 확대 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년 CJ제일제당의 주요 투자포인트는 메인스트림 입점과 신제품 확대를 통한 해외 확장이다. 2024년 4분기 호주 Coles와 네덜란드 Plus, 2025년 1분기 호주 IGA 등 대형 메인스트림 입점이 이어지고 있다. 소바바치킨, 냉동김밥, 아시안 누들 등 신제품 성과와 중국 내수 회복 시점도 관전 포인트다. 2025년 1월 중국산 라이신에 대한 EU 반덤핑 잠정관세가 적용되면서 판가가 상승하고 경쟁 우위가 확보된 라이신 사업의 호조도 기대된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 7조 4,902억원 (+2.8% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익은 3,773억원 (+26.5% YoY, -9.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합했다. 국내 식품 매출은 1% YoY 감소했다. 쿠팡 직거래 매출이 거래 중단 전 수준을 상회하고 설선물세트를 조기 출하하면서 오프라인 부진 영향을 완화했다. 김 트레이딩 중단 영향은 국내 식품 매출 대비 2% 수준이다. 해외 식품 매출은 6.6% YoY 증가하면서 KB증권 예상치를 상회했다. 미주에서 2024년 12월 토네이도로 디저트 생산이 줄어들었지만 주요 품목인 피자와 만두의 판매량이 견조했고, 일본에서 재고조정이 마무리되고 만두 등 GSP 판매가 늘어난 영향이다. 바이오 사업은 매출 2.3% YoY, 영업이익 2.8% YoY 성장을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 397,143원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 397,143원 대비 -16.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 350,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 397,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 470,357원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년 CJ제일제당의 주요 투자포인트는 메인스트림 입점과 신제품 확대를 통한 해외 확장이다. 2024년 4분기 호주 Coles와 네덜란드 Plus, 2025년 1분기 호주 IGA 등 대형 메인스트림 입점이 이어지고 있다. 소바바치킨, 냉동김밥, 아시안 누들 등 신제품 성과와 중국 내수 회복 시점도 관전 포인트다. 2025년 1월 중국산 라이신에 대한 EU 반덤핑 잠정관세가 적용되면서 판가가 상승하고 경쟁 우위가 확보된 라이신 사업의 호조도 기대된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 7조 4,902억원 (+2.8% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익은 3,773억원 (+26.5% YoY, -9.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합했다. 국내 식품 매출은 1% YoY 감소했다. 쿠팡 직거래 매출이 거래 중단 전 수준을 상회하고 설선물세트를 조기 출하하면서 오프라인 부진 영향을 완화했다. 김 트레이딩 중단 영향은 국내 식품 매출 대비 2% 수준이다. 해외 식품 매출은 6.6% YoY 증가하면서 KB증권 예상치를 상회했다. 미주에서 2024년 12월 토네이도로 디저트 생산이 줄어들었지만 주요 품목인 피자와 만두의 판매량이 견조했고, 일본에서 재고조정이 마무리되고 만두 등 GSP 판매가 늘어난 영향이다. 바이오 사업은 매출 2.3% YoY, 영업이익 2.8% YoY 성장을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 397,143원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 397,143원 대비 -16.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 350,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 397,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 470,357원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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