[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 테크윙(089030)에 대해 '스토리는 시작되었다'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 테크윙 리포트 주요내용
한국투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 '테크윙은 삼성전자로부터 HBM 테스트 장비 Cube Prober에 대한 첫 양산을 수주 했다. 이번 수주를 통해 두 가지 긍정적인 부분을 확인 할 수 있다. 우선 기술력이다. Cube Prober의 기존 퀄 테스트 통과 예상 시기는 2024년 11월이었으나 두 달넘게 지연됐다. 가장 큰 지연 사유는 신규 장비인 만큼 테스트 과정이 복잡했기 때문이다. 그만큼 Cube Prober의 기술적 진입 장벽이 쉽지 않다는 것을 확인할 수있으며 독점 지위는 1년 이상은 유지될 전망이다. 또한 신규 고객사 퀄 테스트 통과 가시성이 높아진 점도 긍정적이다. 이번 수주를 바탕으로 나머지 국내 메모리 사와의 퀄 테스트도 2월 초에 시작해 빠르면 3월 양산 수주를 받을 것으로 예상된다. 핵심적인 부분이 검증되었기 때문에 테스트 기간이 이전 대비 짧을 전망이다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'Cube Prober 장비를 통한 본격적인 성장에 힘입어 2025년 매출액 5,244억원 (+173% YoY), 영업이익 1,549억원(+466% YoY)을 기록할 전망이다. 연간 Cube Prober 판매대수는 기존 전망치인 135대를 유지한다. 보수적인 수치인 만큼 향후 상향 조정이 가능하다. 개발 마무리 단계인 DLP 장비까지 하반기부터 실적에 기여한다면 실적은 더 큰 폭으로 증가할 것이다. 현재 12개월 선행 PER 기준 15배 수준이며 밸류에이션 부담도 낮다. 테크윙에 대해 긍정적인 의견을 유지 한다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 테크윙 리포트 주요내용
한국투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 '테크윙은 삼성전자로부터 HBM 테스트 장비 Cube Prober에 대한 첫 양산을 수주 했다. 이번 수주를 통해 두 가지 긍정적인 부분을 확인 할 수 있다. 우선 기술력이다. Cube Prober의 기존 퀄 테스트 통과 예상 시기는 2024년 11월이었으나 두 달넘게 지연됐다. 가장 큰 지연 사유는 신규 장비인 만큼 테스트 과정이 복잡했기 때문이다. 그만큼 Cube Prober의 기술적 진입 장벽이 쉽지 않다는 것을 확인할 수있으며 독점 지위는 1년 이상은 유지될 전망이다. 또한 신규 고객사 퀄 테스트 통과 가시성이 높아진 점도 긍정적이다. 이번 수주를 바탕으로 나머지 국내 메모리 사와의 퀄 테스트도 2월 초에 시작해 빠르면 3월 양산 수주를 받을 것으로 예상된다. 핵심적인 부분이 검증되었기 때문에 테스트 기간이 이전 대비 짧을 전망이다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'Cube Prober 장비를 통한 본격적인 성장에 힘입어 2025년 매출액 5,244억원 (+173% YoY), 영업이익 1,549억원(+466% YoY)을 기록할 전망이다. 연간 Cube Prober 판매대수는 기존 전망치인 135대를 유지한다. 보수적인 수치인 만큼 향후 상향 조정이 가능하다. 개발 마무리 단계인 DLP 장비까지 하반기부터 실적에 기여한다면 실적은 더 큰 폭으로 증가할 것이다. 현재 12개월 선행 PER 기준 15배 수준이며 밸류에이션 부담도 낮다. 테크윙에 대해 긍정적인 의견을 유지 한다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
