[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 한화오션(042660)에 대해 '3분기 시장예상치 부합 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년 3분기 실적은 매출액 2조 5,958억원(QoQ 2.4%, YoY 35.4%), 영업이익 623억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환, OPM 2.4%)을 기록했을 것으로 추정됨. 하계휴가, 통근버스 추돌 사고, 파업 등의 이슈로 약 13%의 조업일수 감소가 있었을 것으로 판단됨. 그럼에도 불구하고 LNGC 매출비중 증가로 전분기대비 매출 증가를 예상함. 영업이익의 경우도 달러/원 환율 하락 효과에 따른 290억원 음의 효과 발생에도 불구하고 고선가 물량 반영(공사손실충당금 발생호선 매출비중 23년 63%에서 올해 30%로 감소)과 전분기 기집 행된 비용(지체보상금 500억원(상선부문), 선표조정 500억원(해양부문), 특별 지원금 등의 외주비 항목 400억원 등) 등의 효과로 흑자 전환을 기대함.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 08월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 15일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,357원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,357원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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