[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '가파른 실적 증가 구간에 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 깜짝 실적 기록: 재고평가손 9천억원 환입과 NAND 흑전. 2Q24 분기 최대 영업이익 4.9조원 예상. 기간조정 후 추가 상승 예상, 투자의견 '매수' 및 목표가 21만원 유지. 실적 호조에도 불구하고, 고금리 장기화에 따른 스마트폰, 가전 수요 감소 우려와 AI 과잉투자 우려로, 최근 동사 주가는 조정 국면에 있음. 그러나 AI 서버 수요는 여전히 강하며, 프리미엄 HBM 시장에서 동사 지배력은 확고함. 또한 NAND 역시 AI 수요 증가 수혜(AI서버용 QLC 기반 eSSD)를 보고 있어, 주가 리레이팅 분기점이었던 16만원대를 지지선으로 향후 추가 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q24에는 DRAM과 NAND bit growth가 각각 14%QoQ, flat QoQ 예상되며, ASP는 각각 8%QoQ, 11%QoQ 추가 상승할 전망. DRAM은 서버 DRAM 위주로 가격 상승 예상되며, HBM3E 본격 공급에 따른 프리미엄 상승이 예상. NAND는 AI 서버 향 QLC 기반의 eSSD 수요 증가로 자회사 솔리다임의 실적 호전이 예상. 2Q24 매출액은 14.7조원, 영업이익 4.9조원으로 예상되며, 영업이익률은 DRAM 46%, NAND 13%로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 03월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,708원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,708원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 깜짝 실적 기록: 재고평가손 9천억원 환입과 NAND 흑전. 2Q24 분기 최대 영업이익 4.9조원 예상. 기간조정 후 추가 상승 예상, 투자의견 '매수' 및 목표가 21만원 유지. 실적 호조에도 불구하고, 고금리 장기화에 따른 스마트폰, 가전 수요 감소 우려와 AI 과잉투자 우려로, 최근 동사 주가는 조정 국면에 있음. 그러나 AI 서버 수요는 여전히 강하며, 프리미엄 HBM 시장에서 동사 지배력은 확고함. 또한 NAND 역시 AI 수요 증가 수혜(AI서버용 QLC 기반 eSSD)를 보고 있어, 주가 리레이팅 분기점이었던 16만원대를 지지선으로 향후 추가 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q24에는 DRAM과 NAND bit growth가 각각 14%QoQ, flat QoQ 예상되며, ASP는 각각 8%QoQ, 11%QoQ 추가 상승할 전망. DRAM은 서버 DRAM 위주로 가격 상승 예상되며, HBM3E 본격 공급에 따른 프리미엄 상승이 예상. NAND는 AI 서버 향 QLC 기반의 eSSD 수요 증가로 자회사 솔리다임의 실적 호전이 예상. 2Q24 매출액은 14.7조원, 영업이익 4.9조원으로 예상되며, 영업이익률은 DRAM 46%, NAND 13%로 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 03월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,708원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,708원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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