[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 일동제약(249420)에 대해 '주가 정상화의 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일동제약 리포트 주요내용
SK증권에서 일동제약(249420)에 대해 '이번 4Q23 호실적을 기점으로 한 기업가치 정상화가 기대. 지난 3 년여간 일동제약은 연간 1천억원 안팎의 연구개발비를 지출함에 따라 양호한 매출에도 불구하고 영업적자를 불가피하게 지속했음. 영업적자가 지속됨에 따라 적정 기업가치 산출 역시 어려워졌으며, 이로 인해 주가 역시 기업가치와 무관한 등락을 반복했음. 하지만 2023년 11월 유노비아 분할 및 이번 4Q23 별도 실적발표를 통해 적정 영업가치 산출이 가능해졌음. 적정 영업가치 산출을 어렵게 만들었던 높은 연구개발비 지출은 경영 효율화 및 유노비아의 분할을 통해 해소됐으며, 이에 따라 현 기업가치(주가) 대비 약 50%의 상승여력이 2024년 예상되는 영업가치만으로도 존재하는 것으로 확인됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 별도 매출액 및 영업이익은 각각 6,348억원(+6.2%), 558억원(흑자전환, OPM 8.8%)으로 추정. 유노비아 분할 효과 및 비용 효율화 역시 연간으로 지속됨에 따라 큰폭의 영업흑자 달성이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 일동제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일동제약 리포트 주요내용
SK증권에서 일동제약(249420)에 대해 '이번 4Q23 호실적을 기점으로 한 기업가치 정상화가 기대. 지난 3 년여간 일동제약은 연간 1천억원 안팎의 연구개발비를 지출함에 따라 양호한 매출에도 불구하고 영업적자를 불가피하게 지속했음. 영업적자가 지속됨에 따라 적정 기업가치 산출 역시 어려워졌으며, 이로 인해 주가 역시 기업가치와 무관한 등락을 반복했음. 하지만 2023년 11월 유노비아 분할 및 이번 4Q23 별도 실적발표를 통해 적정 영업가치 산출이 가능해졌음. 적정 영업가치 산출을 어렵게 만들었던 높은 연구개발비 지출은 경영 효율화 및 유노비아의 분할을 통해 해소됐으며, 이에 따라 현 기업가치(주가) 대비 약 50%의 상승여력이 2024년 예상되는 영업가치만으로도 존재하는 것으로 확인됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 별도 매출액 및 영업이익은 각각 6,348억원(+6.2%), 558억원(흑자전환, OPM 8.8%)으로 추정. 유노비아 분할 효과 및 비용 효율화 역시 연간으로 지속됨에 따라 큰폭의 영업흑자 달성이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 일동제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.
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