[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 ISC(095340)에 대해 '고성장 & 고마진 테스트 소켓 업체, PER 10~11배'라며 투자의견 'Attention'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
상상인증권에서 ISC(095340)에 대해 '4분기 업황은 9월 중반이 지나가봐야 가시성이 높아질 것. 아직까지 주요 고객들의주문자체에서 반도체 수요의 변화를 느끼지 못하고 있음. 매출의 65%가량이 비메모리이고35%가 메모리 반도체. 핵심고객 8개 고객이 80% 비중을 차지하는데 어느 한 기업집중도 20%를 넘지 않고 10% 전후로 안정적 구조를 갖추고 있는 것으로 파악됨'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '별도기준 매출은 QoQ+24.4% 증가한 516.7억 (1Q 415.2억), 영업이익은 QoQ +3.3% 증가한 176.4억 (1Q 169억)'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 04월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,500원, 상상인증권 보수적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,500원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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