총 청약건수 237만5301건
KB증권 18조4398억원 몰려
미래에셋증권 경쟁률 95.87대1
균등배정수량 하이투자 4.48주
[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 국내 기업공개(IPO) 사상 최대 규모로 꼽히는 LG에너지솔루션(LG엔솔)의 일반 청약 첫날에 증거금이 32조원 넘게 몰리면서 역대 기록을 세웠다.
18일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션 공모 일반 청약을 받은 KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권 등 7개 증권사에 몰린 청약 증거금은 총 32조6467억원으로 집계됐다. 총 청약 수는 237만5301건으로 나타났다.
청약 첫날 기준 지난해 IPO 대어급으로 꼽힌 카카오게임즈 증거금 (16조4000억원), SK바이오사이언스(14조8000억원), 카카오뱅크(12조428억원) 등과 비교해도 2배 이상 높은 수치다.
KB증권에 가장 많은 증거금 18조4398억원(청약건수 129만9764건)이 모였다. 이어 신한금융투자 5조7978억원(41만550건), 대신증권 3조6054억원(29만2658건), 미래에셋증권 3조1831억원(26만8973건), 하나금융투자 9493억원(5만482건), 신영증권 3804억원(2만7941건), 하이투자증권 2909억원(2만4933건) 순이다.
경쟁률은 7개 증권사를 합쳐 총 20.48대 1을 기록했다. 증권사 별로는 대표주관사인 KB증권(25.24대 1), 공동주관사를 맡은 대신증권(9.87대 1), 신한금융투자 (15.87대 1) 인수회사로 참여한 미래에셋증권(95.87대 1), 하나금융투자(28.59대 1), 신영증권(11.46대 1), 하이투자증권(8.76대 1)로 파악됐다.
청약 첫날 기준 증권사별로 예상되는 균등 배정 수량은 하이투자증권(4.48주)이 가장 많고, 대신증권(4.16주), 신영증권(3.99주), 신한금융투자(2.98주), 하나금융투자(2.19주), KB증권(1.88주) 순이다. 미래에셋증권의 경우 예상 균등 수량은 0.41주로 1주도 못받을 가능성이 커졌다.
LG엔솔 증권회사별 물량은 ▲KB증권 486만9792주(45.8%) ▲대신증권 243만4896주(22.9%) ▲신한금융투자는 243만4896주(22.9%) ▲미래에셋증권 22만1354주(2.1%) ▲하나금융투자 22만1354주(2.1%) ▲신영증권 22만1354주(2.1%) ▲하이투자증권 22만1354주(2.1%) 씩이다.
당초 청약 건수가 265만 건을 넘기지 않으면 균등 배정으로는 2∼3주를 받을 수 있을 것으로 보였으나 이날만 237만 건을 넘기면서 균등배분으로 1주씩을 받을수 있을 지 장담할 수 없게 됐다. 각 증권사별 추첨을 통해 균등배분 할 가능성이 커졌다.
균등 배정을 받기 위한 최소 조건 10주를 청약하려면 증거금으로 청약 금액의 50%인 150만원을 내야 한다. 30만원 확정 공모가 기준 LG에너지솔루션의 시가총액은 70조2000억원이다.
앞서 기관을 상대로한 LG에너지솔루션 수요예측 경쟁률에서도 2023대 1을 기록하며 유가증권시장 IPO 역사상 최고치를 달성했다. 기관 주문 액수는 1경5203조원으로, 사상 처음으로 '경' 단위를 넘었다.
한편, 청약은 이날부터 오는 19일 오후 4시까지 진행된다. LG에너지솔루션 상장일은 오는 27일이다.
LG에너지솔루션은 지난해 11월 기준 전세계 2차전지 시장 점유율 20.5%를 차지하는 배터리 전문업체다. 유럽과 미국시장에서 1위를 차지하고 있다. 전기차 배터리나 발전 전기를 저장하는 ESS 저장장치의 주요 부품 등을 생산하고 있다.
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