[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 07일 한전KPS(051600)에 대해 '일회성 제외하면 예상 수준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '-2Q19 Review: 매출액 3,283억원, 영업이익 552억원 (영업이익률 16.9%)
-3Q19 Preview: 매출액 2,725억원, 영업이익 198억원 (영업이익률 7.3%): 한국수력원자력에 의하면, 3분기 계획예방정비 일수는 총 548일로 전년대비 0.7% 감소하는 것으로 파악된다. 그러나 2분기에 정산이 완료되지 않았던 원자력 정비 매출액 반영, 경영평가성과금 환입이 3, 4분기에 반영되며 영업비용 절감으로 전
년동기 대비 개선된 실적을 시현할 것이라 판단'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '최근 발표된 UAE 장기정비계약 기간이 기존 기대를 하회하는 5년에 불과하지만, 2021년부터는 연간
100억원 이상의 영업이익 기여를 할 것으로 예상된다. 신규 수주가 나오지 않고 있는 상황에서는 오히려 긍정적으로 해석할 필요가 있다고 판단한다. 또한 유틸리티 섹터 내에서 가장 높은 배당수익률(2019F 5.2%)을 고려한다면, 현재 주가에서 방어주로 투자매력은 여전히 충분하다.
'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 05월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,556원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,556원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 34,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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