[뉴스핌=송주오 기자] 동부증권은 기업은행의 3분기 실적에 대해 원화강세로 일회성 손실분을 만회하면서 시장기대치에 부합했다고 분석했다. 목표주가 1만5600원과 투자의견 매수는 유지했다.
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이병건 연구원은 31일 기업이슈 보고서에서 "기업은행은 3분기 순이익으로 2597억원을 시현, 당사 추정치(2502억원)에 부합했다"고 밝혔다.
이 연구원은 통상임금과 관련된 비용 120억원의 추가와 이마트 주식 감액손실 145억원에도 불구하고 원화강세로 환평가이익 251억원 발생으로 대부분 희석됐다고 평가했다.
다만 대손비용이 줄지 않은 점은 부담이라고 지적했다. 이 연구원은 "주택담보대출과 소호대출 중심인 대형시중은행들의 대손비용이 크게 줄었다"면서 "반면 전통적으로 중소기업 위주의 은행은 대손비용이 크게 줄지 않는다"고 전했다.
이 연구원은 내년 실적에 대한 기대감을 나타냈다. KT&G 주식 매각 가능성이 높아 대규모 매각이익을 실현할 것으로 예상해서다.
[뉴스핌 Newspim] 송주오 기자 (juoh85@newspim.com)
