[뉴스핌=이영기 기자] 카지노 및 면세품 판매업 등을 영위하는 GKL은 3분기 실적이 시장 예상치에 부합할 것으로 전망된다.
12일 이기훈 하나금융투자 연구원은 "GKL의 투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 유지한다"며 이같이 관측했다.
이 연구원에 따르면, GKL의 지난 3분기 영업이익은 작년 동기보다 45.0% 증가한 384억원, 매출은 27.0% 늘어난 1412억원을 기록할 것으로 예상된다.
줄어든 중국인 드랍액(고객이 칩 구입을 위해 지불하는 금액)을 일본인 등이 상쇄하고 있어 구조적인 실적 개선이 나타나고 있는 것이다.
GKL의 올해 예상 주가수익비율(PER)은 13.4배로 마카오 대비 약 47.0% 할인된 수준이라 절대적인 밸류에이션 매력이 크다.
중간 배당을 포함한 연간 배당이 약 980원으로 4.1%의 배당 수익률을 기대할 수 있는 것도 주목할 만하다.
이 연구원은 "GKL은 높은 배당률과 밸류에이션(기업가치 대비 주가) 매력을 갖췄다"고 말했다.
그는 "다만 경쟁사의 파라다이스 씨티 개장이 다가오면서 성장에 대한 우려는 커질 수 있다"고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
