[뉴스핌=백현지 기자] 포스코건설이 지난 6일 실시한 회사채 수요예측에서 3500억원 모집에 5920억원이 몰렸다고 8일 밝혔다. 경쟁률은 1.69대 1에 달했다.
대표주관사 KB투자증권에 따르면 포스코건설은 공모희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다. 발행 예정은 13일이다.
이에 포스코건설은 대표주관사와 발행규모를 3500억원에서 4000억원으로 증액하는 것을 협의중이다.
포스코건설은 이날 1,3,5년물 각각 1000억원씩, 2년물 500억원 규모의 수요예측을 실시했다. 그 결과 1년물에 1570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는 각 1530억원, 1900억원이 모집됐다.
포스코건설은 조달한 자금을 이달 17일 만기가 돌아오는 3억8000만달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 차환자금으로 쓸 예정이다.
[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)












