[뉴스핌=노희준 기자] KB국민은행이 8일 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부 채권 발행에 성공했다고밝혔다.
발행금리는 미 달러 리보(Libor)에 1.25%를 가산한 수준으로 결정됐고 국제 신용평가사인 무디스, S&P로부터 각각 'A1', 'A'의 신용등급을 부여받았다.
이번 청약에는 151개 기관 투자자로부터 30억 달러가 몰렸다. 지역별로 아시아 59%, 유럽 21%, 미국 20% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사 48%, 은행 41%, 중앙은행 및 국고펀드 6%, 프라이빗뱅크(PB) 및 기타 5%였다.
발행주관사는 Barclays, BNP Paribas, BOA Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho, KB투자증권이 참여했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.
[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)












