[뉴스핌=노희준 기자] NH농협금융지주는 3일 회사채 5000억원 발행에 성공했다고 밝혔다.
농협금융은 이날 오는 10일 발행예정인 3년, 5년, 7년 만기 농협금융 제4회차 무보증 회사채 5000억원(신용평가등급 AAA)에 대한 수요예측에서 3년물에 2900억원, 5년물에 2600억원, 7년물에 1000억원 등 총 6500억원의 기관투자자 주문이 몰려 1.3:1의 경쟁률로 발행 예정 전액이 희망금리 내 매각됐다고 밝혔다.
이에 따라 농협금융은 만기별 발행금액을 조정해 3년물 2100억원, 5년물 1900억원, 7년물 1000억원을 발행키로 했다.
농협금융 관계자는 "농협금융지주의 높은 재무적 안전성과 합리적인 수준의 가격 전략 때문"이라며 "오는 10일 발행이 완료되면 자금을 농협은행 유상증자에 사용할 예정"이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)
