"STX팬오션, 지분매각시 주가상승 요인"-유진

기사입력 : 2012년12월13일 08:04

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=홍승훈 기자] 유진투자증권은 13일 STX팬오션에 대해 "매각시 주가상승 요인이 될 수 있다"고 밝혔다. 투자의견 'HOLD'와 목표주가 4300원은 유지했다.

주익찬 연구원은 "만약 STX팬오션 지분이 재무건전성이 양호한 기업에 매각된다면 STX팬오션의 그룹사들 관련 리스크가 대폭 줄어들 것"이라며 "이는 STX팬오션 주가 상승 요인인 것으로 판단된다"고 밝혔다.

최근 STX팬오션은 최대주주인 STX가 STX팬오션의 경영권을 포함한 지분 매각을 검토 중이며 현재 전략적 투자자와 협의 중이다.

주 연구원은 "최근까지 STX팬오션의 PBR이 해외 벌크선사들 평균의 절반 정도였던 이유는 STX 그룹사들과 관련한 리스크 때문이었다"며 "지분이 매각돼 그룹사들 관련 리스크가 낮아진다면 STX팬오션의 2013년 예상 PBR이 아직은 해외 벌크선사들 평균보다 17% 낮아 목표주가 상향 요인이 될 수 있다"고 강조했다.

다만 유진투자증권은 STX팬오션의 투자의견과 목표주가를 수정하지 않았다. 이에 대해 주 연구원은 "아직은 매각 관련해 확정된 사항이 거의 없고, 최근 이틀간 주가가 31.7% 상승해 매각 가능성이 주기에 많이 반영된 것으로 판단되기 때문이라고 설명했다.

한편 BDI는 점차 상승, 영업이익은 2013년 4/4분기 이후 흑자 전환될 것으로 내다봤다.

주 연구원은 이에 대해 "공급인 벌크선 fleet의 전년대비 증가율이 계속 둔화될 것으로 예상되기 때문"이라며 "하지만 BDI는 2013년 4/4분기 이후, 영업이익 손익분기점이 되는 것으로 것으로 판단되는 1500 points 이상으로 상승할 것"이라고 예상했다.

[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)

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